Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει «δύναμη πυρός» 5,3 δισ. ευρώ για νέες επενδύσεις και είναι «μαγνήτης» διεθνών κεφαλαίων

Η ισχυρή παρουσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές επιβεβαιώνεται από δύο χρηματοδοτικές συναλλαγές που έγιναν μέσα στους τελευταίους τέσσερις μήνες και συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές.

Στις συναλλαγές περιλαμβάνεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 659 εκατ. ευρώ, τον περασμένο Ιούλιο, η οποία συγκέντρωσε προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ, με πάνω από το 95% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές. Παράλληλα, η έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ προσέλκυσε προσφορές 2,3 δισ. ευρώ και υπερκαλύφθηκε κατά 4,6 φορές.

Η ολοκλήρωση των δύο χρηματοδοτικών συναλλαγών με επιτυχία έχει ξεχωριστή σημασία για δύο λόγους:

• αφενός, απευθύνθηκαν σε δύο διαφορετικές ομάδες θεσμικών επενδυτών, στις αγορές μετοχών και ομολόγων αντίστοιχα, και
• αφετέρου, υλοποιήθηκαν ενώ η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα ήταν αυξημένες. Παρά τις συνθήκες αυτές, ο Όμιλος εξασφάλισε ισχυρή ζήτηση και ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.

Ισχυρή ρευστότητα και χρηματοοικονομική θωράκιση

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισέρχεται στην επόμενη ημέρα με ιδιαίτερα ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση. Συνυπολογίζοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου ανέρχεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η νέα έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ προσθέτει περαιτέρω χρηματοδοτικούς πόρους.

Επιπλέον, ο Όμιλος έχει σαφή εικόνα για τις μελλοντικές χρηματοδοτικές του υποχρεώσεις: η επόμενη σημαντική λήξη δανείου στη μητρική, ύψους 300 εκατ. ευρώ, αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2028. Η ισχυρή ρευστότητα, μαζί με τις περιορισμένες βραχυπρόθεσμες λήξεις, προσφέρει ουσιαστική οικονομική ασφάλεια και ευελιξία σε συνθήκες έντονης διεθνούς αστάθειας.

Η επενδυτική βαθμίδα που έδωσαν οι οίκοι S&P και Moody’s ενισχύει τη θωράκιση του Ομίλου, διευρύνει τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών και αναβαθμίζει τη χρηματοοικονομική αξιοπιστία του.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προετοιμάζεται για τις επόμενες επενδύσεις

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Ομίλου πλαισιώνεται από ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων, που εξασφαλίζει προβλέψιμα μελλοντικά έσοδα και λειτουργική κερδοφορία.

Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του ευρωομολόγου να έχουν ολοκληρωθεί, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ισχυρά θεμέλια για να προχωρήσει απρόσκοπτα το υφιστάμενο επενδυτικό της πρόγραμμα και να διεκδικήσει νέες επενδύσεις σε υποδομές. Σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής αβεβαιότητα καθιστά αναγκαία τη στιβαρή χρηματοοικονομική θωράκιση, ο Όμιλος περνά στον επόμενο επενδυτικό κύκλο με υψηλή ρευστότητα, λίγες άμεσες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις και σημαντική ευελιξία στις επενδύσεις.