Capital Maritime Finance: Προσφορές ρεκόρ 1,1 δισ. ευρώ ανοίγουν νέο κεφάλαιο για τη ναυτιλία στην Αθήνα

Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp. (CMF) ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, στην πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα 1,1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να είναι η πιο επιτυχημένη των τελευταίων ετών, εξαιρουμένης της εισαγωγής του ΔΑΑ, η οποία συνδεόταν εν μέρει με αποκρατικοποίηση και αφορούσε μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία περιουσιακού στοιχείου υποδομών.

Στην προσφορά εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια, καθώς και από Έλληνες θεσμικούς επενδυτές.

Για δημόσια προσφορά, η συμμετοχή Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών ήταν πρωτοφανής. Οι ιδιώτες είδαν στην έκδοση μια ξεχωριστή δυνατότητα να επενδύσουν σε έναν από τους πιο εμβληματικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, την ποντοπόρο ναυτιλία, όπου έως πρόσφατα δεν είχαν πρόσβαση.

Ρόλο cornerstone investors ανέλαβαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους —Βαρδινογιάννης, Μυτιληναίος, Περιστέρης και Κόκκαλης— με συνολική επένδυση 70 εκατ. ευρώ.

Μετά την ισχυρή ζήτηση, η Εταιρεία αύξησε το μέγεθος της προσφοράς και άντλησε συνολικά 300 εκατ. ευρώ, πριν υπολογιστούν οι δαπάνες έκδοσης.

Παρότι η υψηλή ζήτηση επέτρεπε στην Εταιρεία να καθορίσει την τιμή στο ανώτατο σημείο του ανακοινωμένου εύρους, δηλαδή στα 7,68 ευρώ ανά μετοχή, επιλέχθηκε τιμή διάθεσης 7,50 ευρώ για τις νέες μετοχές. Με αυτή την επιλογή επιδιώχθηκε να παραμείνει περιθώριο ανόδου για τους νέους μετόχους, αντί να εξαντληθούν τα περιθώρια τιμολόγησης της έκδοσης.

Με αυτή την κίνηση, ο Όμιλος Capital Maritime, συμφερόντων του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, συνεχίζει την πάγια πρακτική του να δημιουργεί αξία για τους επενδυτές και ταυτόχρονα ενισχύει τη μερισματική απόδοση της μετοχής, η οποία, σύμφωνα με αναλυτές, ανέρχεται περίπου στο 6,80% — ποσοστό υψηλότερο από εκείνο αντίστοιχων εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών.

Η επιτυχία της έκδοσης έχει ξεχωριστή βαρύτητα τόσο για την ίδια την Εταιρεία όσο και για την Euronext Athens. Συμβάλλει καθοριστικά στην προβολή της εγχώριας αγοράς διεθνώς, αλλά και στην ανάδειξη του ελληνικού χρηματιστηρίου σε περιφερειακό ναυτιλιακό hub.

Παράλληλα, επιβεβαιώνεται πως ένα ελκυστικό επενδυτικό αφήγημα, όπως εκείνο της CMF, μπορεί να φέρει στην Αθήνα σημαντικούς εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής επενδυτικής κοινότητας, οι οποίοι έως τώρα δεν είχαν στραμμένη την προσοχή τους στην πόλη.