METKA: Κοντά η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή στο Euronext Athens – Στόχος η άντληση 250 εκατ. ευρώ

Η METKA, θυγατρική της METLEN στον τομέα των υποδομών και των παραχωρήσεων, ετοιμάζεται να ξεκινήσει μέσα στον Νοέμβριο τη διαδικασία δημόσιας εγγραφής των μετοχών της και να καταθέσει αίτηση για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.

Η METKA, η εξειδικευμένη πλατφόρμα υποδομών της METLEN στην Ελλάδα, γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να διαθέσει δημόσια κοινές μετοχές της. Αποτελεί έμμεση θυγατρική κατά 100% της METLEN Energy & Metals PLC, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στο Euronext Athens, αλλά και άμεση θυγατρική κατά 100% της METLEN Energy & Metals ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.

Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης αρχικής δημόσιας προσφοράς προβλέπονται νέες μετοχές της METKA και διάθεση υφιστάμενων μετοχών στη δευτερογενή αγορά από τη METLEN ΑΕ. Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρεία αναμένεται να κατευθυνθούν κυρίως σε νέες επενδύσεις σε Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και παραχωρήσεις.

Τα βασικά στοιχεία της προσφοράς

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η προσφορά αναμένεται να περιλαμβάνει νέες κοινές μετοχές, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς δικαιώματα προτίμησης για τον υφιστάμενο μέτοχο, με εκτιμώμενη άντληση περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η METLEN ΑΕ θα διαθέσει και υφιστάμενες κοινές μετοχές.

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση νέων μετοχών θα αξιοποιηθούν για τη στήριξη των επενδύσεων της εταιρείας στις υποδομές και της αναπτυξιακής στρατηγικής της. Κεντρικός προσανατολισμός είναι οι νέες επενδύσεις σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, ενώ τα κεφάλαια θα ενισχύσουν και τη χρηματοοικονομική ευελιξία της για επιλεγμένες ευκαιρίες σε συναφείς κλάδους, όπως τα ακίνητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παράλληλη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας για την εκτέλεση των έργων.

Τα χρήματα από τη διάθεση των υφιστάμενων μετοχών δεν θα καταλήξουν στη METKA, αλλά θα εισπραχθούν από τη METLEN. Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η METLEN αναμένεται να εξακολουθήσει να κατέχει έμμεσα την πλειοψηφία των μετοχών της Εταιρείας.

Τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 364 εκατομμύρια ευρώ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και ανήλθαν σε 869 εκατομμύρια ευρώ
στις 30 Ιουνίου 2026. Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων κατασκευής έφτασε τα περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα μεγέθη, η ΜΕΤΚΑ συγκαταλέγεται πλέον στους τέσσερις μεγαλύτερους ομίλους υποδομών και παραχωρήσεων στην Ελλάδα.

Στελέχη της διοίκησης αναφέρουν ότι τα επόμενα χρόνια η εταιρεία σκοπεύει να αναπτυχθεί περαιτέρω στις παραχωρήσεις και στα έργα ΣΔΙΤ. Στα σχέδιά της περιλαμβάνονται επίσης η ενίσχυση της παρουσίας της στις γειτονικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ιδίως σε χώρες όπου δραστηριοποιείται ήδη ο όμιλος Metlen, καθώς και η αγορά ακινήτων.

«Η METKA δημιουργήθηκε με θεμέλια τη δύναμη, την εμπειρία και την κουλτούρα αριστείας της METLEN. Το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της απαιτεί μια διακριτή ταυτότητα, σαφή υπευθυνότητα και την οικονομική αυτονομία ώστε να αξιολογεί τις επενδύσεις με βάση τα δικά της κριτήρια και να κρίνεται από τα δικά της αποτελέσματα. Δεν πρόκειται για διαχωρισμό από τη Metlen, αλλά για τη φυσική εξέλιξη του μοντέλου που
ακολουθούμε εδώ και δεκαετίες: να χτίζουμε ισχυρές επιχειρήσεις, να τους παρέχουμε την ελευθερία να
αναπτυχθούν και να τις προκαλούμε να αποδείξουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν», δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen.

Ο διευθύνων σύμβουλος της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, ανέφερε ότι η εταιρεία επιδιώκει να συνεχίσει την ανάπτυξή της, κρατώντας αμετάβλητη την
προσήλωσή της στην υλοποίηση, στην κερδοφορία και στην επιλογή έργων με πειθαρχία. Αυτές οι αρχές, όπως σημείωσε, έχουν διαμορφώσει την έως τώρα πορεία της.

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της METKA, σημείωσε πως οι αγορές υποδομών βρίσκονται σε περίοδο δομικού μετασχηματισμού. Πρόσθεσε: «Η METKA διαθέτει ισχυρή θέση σε αυτό το νέο περιβάλλον, χάρη σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που μας επιτρέπει να δημιουργούμε αξία σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου, διατηρώντας παράλληλα υψηλά κριτήρια επιλογής όσον αφορά τα έργα και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».

Ο διευθύνων σύμβουλος της METLEN, Χρήστος Γαβαλάς, τόνισε πως βασική προτεραιότητα του ομίλου είναι να εξακολουθήσει να ανεβάζει
τον πήχη στην εκτέλεση και να τηρεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις του».