Σημαντικό ορόσημο για την AtticaBank η ολοκλήρωση των τίτλων Domus και Rhodium

Ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων Domus και Rhodium από την Attica Bank, με στόχο τη βελτίωση του ισολογισμού και τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
Αποθήκευση άρθρου
Το άρθρο προστέθηκε στη λίστα σας

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων Domus και Rhodium της Attica Bank, συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 3.7 δισ. ευρώ, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο («Ηρακλής ΙΙΙ»).

Η Attica Bank διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior) και των δύο τιτλοποιήσεων, συνολικού ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το υπόλοιπο 95% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται σε οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP, ενώ τη διαχείριση των παραπάνω χαρτοφυλακίων αναλαμβάνει η Cepal Hellas.

Οι παραπάνω συναλλαγές αποτελούν σημείο αναφοράς για την Τράπεζα καθώς συνέβαλαν στην πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και την επίτευξη δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 2,8%. Ο καθαρός πλέον ισολογισμός της Τράπεζας σε συνδυασμό με την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων που επετεύχθη μέσω της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου, επιτρέπει στην Τράπεζα να επικεντρωθεί στην χρηματοδότηση της Ελληνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των συναλλαγών ο Chief Strategy Officer της Attica Bank κ. Ευάγγελος Κανέλης δήλωσε: «Με τις συγκεκριμένες συναλλαγές αποδεικνύεται εμπράκτως η δέσμευσή μας να επιλύσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος και να ευθυγραμμιστούμε με τον ευρύτερο στόχο του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος για την ουσιαστική μείωση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Η ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων αποτελεί ορόσημο για την Τράπεζα και σημαντική κατάκτηση στο πλαίσιο της αδιάλειπτης προσπάθειάς μας για την ενίσχυση του ισολογισμού, τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τη βελτίωση του λειτουργικού μας μοντέλου επιδιώκοντας πελατοκεντρικές λύσεις που θα μας επιτρέψουν να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να υποστηρίξουμε την οικονομική ανάπτυξη».

Εκ μέρους της Attica Bank, η UBS Europe SE ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της συναλλαγής, ενώ οι Δικηγορικές Εταιρείες Milbank LLP, Hogan Lovells LLP και Ποταμίτης-Βεκρής ως διεθνείς και εγχώριοι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας, αντίστοιχα. Η Davidson Kempner Capital Management LP είναι μία διεθνής εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερους από 500 υπαλλήλους σε επτά πόλεις, ενώ διαχειρίζεται περίπου 37 δισ. δολάρια περιουσιακά στοιχεία.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο ΔΕΔΟΜΕΝΟ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εθνική Τράπεζα: Σημαντική προσοχή για επενδύσεις στην ενέργεια

Σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ενέργεια από Έλληνες και ξένους επενδυτές, διαπιστώνει η Εθνική Τράπεζα η οποία προχώρησε πρόσφατα και στην πρώτη συμφωνία χρηματοδότησης...

Μονεμβασιώτης (Φούρνος Βενέτη): Σκοπός η εξαγορά μικρών δικτύων φούρνων στην επαρχία

Ο ομίλος ΒΕΝΕΤΗ σχεδιάζει την εξαγορά μικρών δικτύων αρτοποιείων στην επαρχία για τη μετατροπή τους σε καταστήματα ΒΕΝΕΤΗ, αντί για τη δημιουργία νέων καταστημάτων...

«Ουδετερότητα» του λιμανιού του Πειραιά ζητούν οι έμποροι από τον πόλεμο δασμών

Ανησυχίες έχει προκαλέσει ο πόλεμος των δασμών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ στον επιχειρηματικό κόσμο του Πειραιά.  Όπως αναφέρει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ)...

Οι κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες ενσωματώνουν το DeepSeek

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, Great Wall Motor και κορυφαίοι πάροχοι τηλεπικοινωνιών της Κίνας ενσωματώνουν το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που κυκλοφόρησε από την DeepSeek...

Παντελιάδης (Metro): Αυξημένες επισκέψεις καταναλωτών, αλλά λιγότερα έξοδα στα σούπερ μάρκετ

Αυξήθηκαν οι επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ, αλλά οι καταναλωτές ξοδεύουν λιγότερα χρήματα σε κάθε επίσκεψη λόγω οικονομικής στενότητας.Ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ αναμένεται να...

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Άνοδος εσόδων κατά 12,5% το 2024 – Νέο λανσάρισμα το καλοκαίρι του 2025

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (Βίκος) παρουσίασε αύξηση τζίρου 12,5% το 2024, φτάνοντας τα 127,2 εκατ. ευρώ, εδραιώνοντας την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά...

Συνεργασία της ΔΥΠΑ και του ΣΒΘΣΕ για την προώθηση της απασχόλησης στη βιομηχανία

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΔΥΠΑ και ΣΒΘΣΕ για την προώθηση της απασχόλησης στη βιομηχανία, με στόχο τη μείωση αναντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης επαγγελματικών προσόντων.Στρατηγική...

Κωτσόβολος: Ο κύκλος εργασιών πριν την εξαγορά από την ΔΕΗ

Οι πωλήσεις της Κωτσόβολος μειώθηκαν κατά 4,2% από 1.5.2023 έως 30.4.2024, με τον κύκλο εργασιών να φτάνει τα 711,07 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με...

Titan America: Στα 16 δολάρια ανά μετοχή η τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς στη Wall Street

Η Titan America ορίζει τιμή 16 δολαρίων ανά μετοχή για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) 24.000.000 κοινών μετοχών, με αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης το...

Toyota: Ξεκινά η κατασκευή εργοστασίου ηλεκτρικών οχημάτων στη Σαγκάη

Η Toyota ανακοινώνει την κατασκευή νέου εργοστασίου ηλεκτρικών οχημάτων στη Σαγκάη, ενισχύοντας την παρουσία της στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων παγκοσμίως.Το εργοστάσιο θα κατασκευαστεί στο...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Καιρός: Επιμένουν και σήμερα οι χαμηλές θερμοκρασίες – Παγετός και χιονοπτώσεις στα ορεινά

Επιμένουν οι χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα σήμερα...

Συνελήφθη φύλακας που άφησε ανοιχτές τις μπάρες σε σιδηροδρομική διάβαση στην Κωνσταντινουπόλεως

Στην Κωνσταντινούπολη, συνελήφθη ένας 48χρονος φύλακας του ΟΣΕ, ο...

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ασφαλιστικά μέτρα κατά του τραγουδιστή για καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που ήρθαν στο φως...

Ντέπυ Γκολεμά: Με ατάκα – φωτιά “δικάζει” τον Γιώργο Λιάγκα για το “Πρωινό”!

Συνέντευξη παραχώρησε η Ντέπυ Γκολεμά στο Breakfast at Star,...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ