Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Επαφές με επενδυτές για πιθανή έκδοση ομολογιών 350 εκατ. ευρώ

Μία σειρά συναντήσεων με επενδυτές της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ, εγκαινιάζει σήμερα (26.1.2026) ο Όμιλος TITAN.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, οι εν λόγω συναντήσεις με επενδυτές αφορούν στην ενδεχόμενη έκδοση νέων ομολογιών χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured notes), σταθερού επιτοκίου, συνολικού αναμενόμενου ποσού 350 εκατ. ευρώ, βάσει του Κανονισμού Reg S, διάρκειας 5 ετών, με εγγύηση της ΤΙΤΑΝ SA, η υλοποίηση της οποίας τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.

Για την οργάνωσή τους, η ΤΙΤΑΝ SA και η θυγατρική της Titan Global Finance Plc ανέθεσαν στις BNP PARIBAS, HSBC και Société Générale τον ρόλο των γενικών συντονιστών (Joint Global Coordinators) και στις Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Raiffeisen Bank International τον ρόλο των Συνδιαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών (Joint Book runners).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προτίθεται να διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων των σχεδίων για επενδυτικές δαπάνες και της μερικής χρηματοδότησης μίας ή περισσότερων εξαγορών του Ομίλου που έχουν πρόσφατα ανακοινωθεί, καθώς και για την κάλυψη αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την Προσφορά.

Συναφείς πράξεις σταθεροποίησης ενδέχεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σημειώνεται ότι η αγορά – στόχος των γενικών συντονιστών (πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων MiFID II) είναι οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι, οι επαγγελματίες πελάτες (μέσω όλων των καναλιών διανομής) και οι ιδιώτες πελάτες υψηλής καθαρής θέσης (high net worth) που είναι σε θέση να απορροφήσουν την απώλεια του συνόλου της επένδυσής τους (μέσω παροχής επενδυτικών συμβουλών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, πωλήσεων χωρίς παροχή συμβουλών και εκτέλεσης εντολών μόνο).