Capital Maritime Finance Corp.: πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό για τη δημόσια προσφορά μετοχών

Για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 42 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της «Capital Maritime Finance Corp.» (η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), ονομαστικής αξίας US$0,04 ανά μετοχή, η Εταιρεία απευθύνει την παρούσα πρόσκληση. Οι μετοχές θα εκδοθούν στο πλαίσιο αύξησης του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου από το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο, με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η κάλυψη μπορεί να είναι μερική, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 02.10.2026, ενώ προβλέπεται και η εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η περίοδος της προσφοράς διαρκεί από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026.

Μονάδα Διαπραγμάτευσης: μία μετοχή ανά τίτλο

Με κοινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μετόχων, στις 16.07.2026 εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η εισαγωγή όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί βάσει του Ν. 3371/2005 και της ισχύουσας νομοθεσίας (η «Εισαγωγή»).

Κατά τη συνεδρίασή του στις 02.10.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να αυξηθεί το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο από το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως σαράντα δύο εκατομμυρίων (42.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου (οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του δολαρίου ($0,04) η καθεμία, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση»). Στόχος είναι η άντληση περίπου €250,0 εκατ. ή άλλου ποσού που θα εγκρίνει ειδικά συγκροτημένη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Pricing Committee), έως το ανώτατο ποσό των €300,0 εκατ. Η διάθεση θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά»), βάσει ενημερωτικού δελτίου όπως περιγράφεται παρακάτω, προς ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (οι «Ειδικοί Επενδυτές», οι «Ιδιώτες Επενδυτές» και ο «Κανονισμός ΕΔ», αντίστοιχα).

(β) Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως το ποσό της Αύξησης, το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ύψος του ποσού που θα καλυφθεί.

(γ) Η ειδικά συγκροτημένη επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Pricing Committee) εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει την ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Ανώτατη Τιμή Διάθεσης»), σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 περ. β’ του Κανονισμού ΕΔ, καθώς και τους υπόλοιπους όρους της Δημόσιας Προσφοράς. Κατόπιν της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Pricing Committee καθόρισε στις 06.10.2026 την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης στα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (€7,84).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι η Αύξηση θα ακυρωθεί, αν δεν ολοκληρωθεί η Εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Τέτοια περίπτωση μπορεί να προκύψει, ιδίως, αν η τελική απόφαση της Euronext Athens για την Εισαγωγή και την πλήρωση του κριτηρίου διασποράς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.1.4.3 του Κανονισμού της Euronext Athens, είναι αρνητική. Τότε τα κεφάλαια θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες στη Δημόσια Προσφορά εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης, χωρίς να λάβουν Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

Οι Νέες Μετοχές παρέχουν δικαίωμα σε μέρισμα από προηγούμενες χρήσεις της Εταιρείας, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία των Νήσων Μάρσαλ όροι. Απαιτείται (α) να υπάρχει Πλεόνασμα (surplus) ή, αν αυτό απουσιάζει, καθαρά κέρδη για την τρέχουσα και την αμέσως προηγούμενη χρήση, (β) να πληρούνται οι προϋποθέσεις φερεγγυότητας και (γ) να έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για μερίσματα σε μετοχές, εφόσον επηρεάζονται άλλοι μέτοχοι, απαιτείται επιπλέον έγκριση από τα δύο τρίτα (2/3) της επηρεαζόμενης κατηγορίας μετόχων. Οι όροι περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 7.1.5(α) «Δικαιώματα των Μετόχων» – «Δικαίωμα απόληψης μερισμάτων» του Ενημερωτικού Δελτίου της 07.10.2026, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 07.10.2026 (το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Την ημερομηνία έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου, παραμένει ανεξόφλητο μέρισμα US$15,0 εκατ. προς την Capital Maritime & Trading Corp., η οποία ήταν η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας μέχρι την έκδοση των Νέων Μετοχών. Το μέρισμα αφορά την περίοδο πριν από την ημέρα έκδοσής τους.

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, σε συνεργασία με την Εταιρεία, όρισαν την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης στα €7,84 για κάθε Νέα Μετοχή. Η τιμή εγκρίθηκε στις 06.10.2026 από την ειδικά συσταθείσα για τον σκοπό αυτό επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (Pricing Committee).

Για να οριστεί το Εύρος Τιμής Διάθεσης, εφαρμόστηκε η διαδικασία pre-marketing, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στις κεφαλαιαγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του Ομίλου της Εταιρείας. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα καταθέσουν προσφορές για τις Νέες Μετοχές εντός του δεσμευτικού εύρους τιμής διάθεσης που ακολουθεί (το «Εύρος Τιμής Διάθεσης»):

Η τιμή με την οποία θα διατεθούν οι Νέες Μετοχές (η «Τιμή Διάθεσης») θα προσδιοριστεί μέσω Η.ΒΙ.Π. εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης. Θα ισχύσει ενιαία για όσους συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, τόσο για τους Ειδικούς Επενδυτές —συμπεριλαμβανομένων των Επενδυτών Cornerstone— όσο και για τους Ιδιώτες Επενδυτές. Για τον καθορισμό της θα ληφθούν υπόψη οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Βιβλίο Προσφορών, το οποίο θα διαχειριστούν οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι μέσω Η.ΒΙ.Π., στο πλαίσιο της διαδικασίας «Βook Building». Η διαδικασία αυτή θα αφορά το τμήμα της Δημόσιας Προσφοράς που απευθύνεται στους Ειδικούς Επενδυτές και θα διεξαχθεί παράλληλα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών στη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς.

Εφόσον η Εταιρεία αντλήσει €250,0 εκατ. μέσω της Αύξησης και με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Νέων Μετοχών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε περίπου €239,3 εκατ., μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης.

Το αργότερο την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα από την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, η Τιμή Διάθεσης θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Με την οριστικοποίησή της θα καθοριστούν επίσης το τελικό ποσό των κεφαλαίων που αντλήθηκαν και η τελική κατανομή των Νέων Μετοχών.

Η Τιμή Διάθεσης θα παραμείνει σε κάθε περίπτωση εντός του δεσμευτικού εύρους που έχει ανακοινωθεί.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης, ανατρέξτε στην ενότητα 8.4 «Καθορισμός της Τιμής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και στο πλαίσιο Δημόσιας Προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό στην ελληνική Επικράτεια, θα διατεθούν έως 42.000.000 Νέες Μετοχές. Ειδικότερα:

Η διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς και η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών θα διενεργηθούν βάσει του Ν. 4706/2020, του Κανονισμού ΕΔ και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών, της απόφασης υπ’ αριθμ. 34/08.03.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών της Euronext Athens (η «Απόφαση Η.ΒΙ.Π.»), όπως ισχύουν, καθώς και της από 02.10.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τον συντονισμό της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με όσα προβλέπει η Απόφαση Η.ΒΙ.Π., αναλαμβάνουν οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι.

Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και της τήρησης του Η.ΒΙ.Π. ορίζεται σε τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες. Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 13.10.2026, στις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος, και η ολοκλήρωση για τις 15.10.2026 στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Όσο διαρκεί η Δημόσια Προσφορά, το Η.ΒΙ.Π. θα λειτουργεί από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, με εξαίρεση την 15.10.2026, οπότε θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία διάθεσης περιλαμβάνονται στην ενότητα 8.1.11.1 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής» – «Διαδικασία Διάθεσης των Νέων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι Ιδιώτες Επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά με επίσκεψη σε κατάστημα Συντονιστή Αναδόχου, Κύριου Αναδόχου ή Αναδόχου θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. Εναλλακτικά, η συμμετοχή είναι δυνατή μέσω e banking ή mobile banking, με χρήση ενεργών κωδικών πρόσβασης.

Οι Ιδιώτες Επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής μέσω των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων, καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. (όπως ορίζονται στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.) ή των Συμμετεχόντων στον λογαριασμό αξιογράφων τους, εφόσον οι τελευταίοι συνεργάζονται με Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή αιτήσεων μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου 37/15.05.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Ιδιώτης Επενδυτής δικαιούται να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά είτε μέσω της προσωπικής του μερίδας είτε μέσω Κοινής Επενδυτικής Μερίδας («ΚΕΜ») στην οποία μετέχει ως συνδικαιούχος. Αν η αίτηση εγγραφής υποβληθεί για Ιδιώτη Επενδυτή μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης ΚΕΜ, γίνεται δεκτή αποκλειστικά όταν ο επενδυτής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του Λογαριασμού Αξιογράφων ή των Λογαριασμών Αξιογράφων που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή.

Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνεται στην υψηλότερη τιμή του δεσμευτικού Εύρους Τιμής Διάθεσης. Για τον υπολογισμό της αξίας συμμετοχής τους, ο αριθμός των μετοχών που ζητούν πολλαπλασιάζεται με την ανώτατη τιμή του συγκεκριμένου εύρους.

Προϋπόθεση αποδοχής των Αιτήσεων εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών είναι να έχει καταβληθεί η αξία της συμμετοχής, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή, ή να έχει δεσμευτεί ισόποσο ποσό. Η δέσμευση μπορεί να γίνει σε κάθε είδους καταθετικό τραπεζικό λογαριασμό πελάτη-επενδυτή ή σε λογαριασμό πελατείας που τηρείται για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, εφόσον ο επενδυτής εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ενότητα 8.1.11.3 του Ενημερωτικού Δελτίου, με τίτλο «Διαδικασία Συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά», για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των Ιδιωτών Επενδυτών.

ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, οι Ειδικοί Επενδυτές οφείλουν να συμπληρώσουν αίτηση εγγραφής και να απευθυνθούν στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, στους Κύριους Αναδόχους και στους Αναδόχους. Οι προσφορές τους θα υποβάλλονται καθ’ όλη την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς, από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα.

Στο Η.ΒΙ.Π., οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

• τον αριθμό των Νέων Μετοχών που θέλει να αγοράσει, χωρίς να ορίζει συγκεκριμένη τιμή (market),
• τον αριθμό των Νέων Μετοχών που ζητά και την ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει, και
• περισσότερους από έναν ακέραιους αριθμούς Νέων Μετοχών, μαζί με τις αντίστοιχες τιμές ανά Νέα Μετοχή.

Οι Ειδικοί Επενδυτές μπορούν επίσης να καθορίσουν, ως ποσοστό (%) του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατίθενται μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, τον μέγιστο αριθμό Νέων Μετοχών που επιθυμούν να τους κατανεμηθεί. Το ποσοστό αυτό θα περιορίζει την τελική συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Για τις παραπάνω περιπτώσεις, η κατανομή των Μετοχών θα γίνεται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα μετοχής.

Στην αίτηση εγγραφής, η τιμή που θα δηλώνεται εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης θα καθορίζεται ανά €0,02.

Καθ’ όλη τη διαδικασία, οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών θα καταχωρίζονται στο Η.ΒΙ.Π., υπό τη διαχείριση των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων. Η συγκέντρωσή τους αποσκοπεί στον προσδιορισμό της ζητούμενης ποσότητας και του συνολικού αριθμού των Νέων Μετοχών για τις οποίες εκδηλώνεται ενδιαφέρον.

Πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής και τροποποίησης των προσφορών διατίθενται στους ενδιαφερόμενους Ειδικούς Επενδυτές από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, τους Κύριους Αναδόχους και τους Αναδόχους.

Η λειτουργία του Η.ΒΙ.Π. θα ολοκληρωθεί την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς, στις 15.10.2026 και ώρα 16:00 Ελλάδος. Εκείνη τη στιγμή, οι προσφορές όπως θα έχουν διαμορφωθεί θα θεωρούνται οριστικές.

Για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις, οι επενδυτές πρέπει να είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών μέσω των οποίων εγγράφονται. Αν, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, τα στοιχεία του Σ.A.T. δείξουν περισσότερες από μία ίδιες εγγραφές που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην κατανομή, αυτές θα συνενωθούν και θα θεωρηθούν μία. Αυτό ισχύει για εγγραφές μέσω Λογαριασμού Αξιογράφων Πελάτη, καθώς και για αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών μέσω Λογαριασμών Αξιογράφων Πελατείας· οι εγγραφές θα ενοποιούνται σε μία συνολική αίτηση ανά αντίστοιχο λογαριασμό.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς, όπως ορίζεται παραπάνω, πρέπει να κατατεθεί στον λογαριασμό της Euronext Securities Athens έως τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος, τη δεύτερη Εργάσιμη Ημέρα μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας έως τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος της ίδιας ημέρας έχουν οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι οποίοι συνεργάζονται με την Εταιρεία για τη σχετική απόφαση και ενεργούν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (CORNERSTONE INVESTORS)

Η παρουσία των Επενδυτών Cornerstone στη Δημόσια Προσφορά αναλύεται στην ενότητα 8.2.3 «Συμμετοχή Βασικών Επενδυτών (Cornerstone Investors)» του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Αν επιτευχθεί άντληση περίπου €250,0 εκατ. με την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης, θα εκδοθούν 31.887.755 Νέες Μετοχές. Παράλληλα, βάσει των Συμβάσεων Επενδυτή Cornerstone, οι Επενδυτές Cornerstone έχουν δεσμευτεί για κάλυψη €70,0 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε 8.928.570 Νέες Μετοχές στην Ανώτατη Τιμή Διάθεσης (οι «Μετοχές Cornerstone») (βλ. ενότητα 8.2.3 «Συμμετοχή Βασικών Επενδυτών (Cornerstone Investors)»).

Αφού ολοκληρωθεί η Δημόσια Προσφορά, καθοριστούν η Τιμή Διάθεσης και το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντλήσει η Εταιρεία και δοθεί προτεραιότητα στους Επενδυτές Cornerstone για την κατανομή Νέων Μετοχών, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα κατανείμουν τις μετοχές στους επενδυτές ως εξής:

• Τουλάχιστον το 30% των Νέων Μετοχών, δηλαδή κατ’ ελάχιστον 6.887.755 μετοχές, θα καλύψει εγγραφές Ιδιωτών Επενδυτών, και
• Έως 70% των Νέων Μετοχών (μέχρι 16.071.430 μετοχές) θα μοιραστεί ανάμεσα σε Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, ανάλογα με τη συνολική ζήτηση που θα καταγραφεί σε καθεμία από τις δύο κατηγορίες.

Αφού καλυφθούν οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Νέων Μετοχών, χωρίς να υπολογίζονται οι Μετοχές Cornerstone, το τελικό ποσοστό κατανομής για κάθε κατηγορία θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη: (α) τη ζήτηση των Ειδικών Επενδυτών, (β) τη ζήτηση των Ιδιωτών Επενδυτών πέραν του 30%, εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone, (γ) τον αριθμό των αιτήσεων εγγραφής Ιδιωτών Επενδυτών και (δ) την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής διασπορά.

Αν η συνολική ζήτηση από Ιδιώτες Επενδυτές είναι χαμηλότερη από το 30% των Νέων Μετοχών, με εξαίρεση τις Μετοχές Cornerstone, οι αιτήσεις τους θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους μέχρι το ποσό για το οποίο υπήρξε πραγματική ζήτηση. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στη διαφορά από το 30% θα μεταφερθούν προς διάθεση στους Ειδικούς Επενδυτές.

Η κατανομή προς κάθε επενδυτή θα γίνεται σε ακέραιες μονάδες διαπραγμάτευσης, με κάθε μονάδα να αντιστοιχεί σε μία (1) Μετοχή. Παρότι οι μετοχές της έκδοσης εκφράζονται σε Δολάρια ($), η διαπραγμάτευσή τους θα πραγματοποιείται σε Ευρώ (€).

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν εγγυώνται την κάλυψη τυχόν Νέων Μετοχών που θα μείνουν αδιάθετες· έχουν αναλάβει μόνο τη διάθεσή τους στο επενδυτικό κοινό.

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν φέρουν ευθύνη εάν οι μετοχές της Εταιρείας δεν εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, ανεξάρτητα από το αν η αιτία αφορά την Εταιρεία ή όχι.

Επιπλέον, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, οι Κύριοι Ανάδοχοι και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν ευθύνη ούτε για την εκπλήρωση των νόμιμων όρων διασποράς των Νέων Μετοχών ούτε για τις συνέπειες ενδεχόμενης μη τήρησής τους.

Για τη διαδικασία κατανομής, διευκρινίζονται επίσης τα εξής:

Πώς κατανέμονται οι Νέες Μετοχές στους Ειδικούς Επενδυτές

Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών που θα λάβουν μέρος στο Βιβλίο Προσφορών θα αξιολογηθούν για την κατανομή των Νέων Μετοχών, με βάση τα παρακάτω κριτήρια. Από την αξιολόγηση εξαιρούνται οι Επενδυτές Cornerstone, καθώς έχουν προτεραιότητα στην κατανομή βάσει των σχετικών Συμβάσεων Επενδυτή Cornerstone:

• η κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο θεσμικός επενδυτής μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών,
• ο χρονικός ορίζοντας διακράτησης των Μετοχών που εκτιμούν οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι για κάθε Ειδικό Επενδυτή, με αυξημένο συντελεστή κατανομής για όσους αναμένεται να διακρατήσουν τις μετοχές για μεγαλύτερο διάστημα,
• το ύψος της προσφοράς, και
• η τιμή που προσφέρεται, ιδίως η συμβολή της προσφοράς κάθε Ειδικού Επενδυτή στη διαμόρφωση ελκυστικής Τιμής Διάθεσης.

Οι Ειδικοί Επενδυτές που υποβάλλουν εγγραφή μέσω οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στην κατανομή.

Παρά την προνομιακή μεταχείριση που προβλέπεται παραπάνω για τους Επενδυτές Cornerstone, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι μπορούν, κατά την κρίση τους, να εφαρμόσουν ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα κριτήρια. Διευκρινίζεται ότι δεν υποχρεούνται να ικανοποιήσουν αναλογικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις προσφορές των Ειδικών Επενδυτών.

Για τους επενδυτές που εγγράφονται απευθείας στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, στους Κυρίους Αναδόχους ή στους Αναδόχους, οι αντίστοιχοι φορείς ευθύνονται για την ορθή υπαγωγή τους στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.

Όταν η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω Διαμεσολαβητών, την ευθύνη για την ορθή κατάταξη των επενδυτών έχουν οι ίδιοι οι Διαμεσολαβητές. Πρόκειται για Α.Ε.Π.Ε.Υ. και πιστωτικά ιδρύματα που εγγράφονται με το όνομά τους, για λογαριασμό τελικών Ειδικών Επενδυτών, μέσω των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων.

Πώς κατανέμονται οι Νέες Μετοχές στους Ιδιώτες Επενδυτές

Αφού οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι καθορίσουν, βάσει των παραπάνω της προηγούμενης ενότητας, πόσες από τις Νέες Μετοχές της Δημόσιας Προσφοράς θα δοθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές —τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον μετοχές που θα προκύψουν από τη διαδικασία κατανομής—, σε περίπτωση υπερκάλυψης η κατανομή σε κάθε Ιδιώτη Επενδυτή θα γίνει αναλογικά (pro-rata), ανάλογα με το ύψος της ζήτησης.

Αν η εφαρμογή της αναλογικής μεθόδου αποδώσει για κάποιον Ιδιώτη Επενδυτή δεκαδικό αριθμό Νέων Μετοχών από τη Δημόσια Προσφορά, ο αριθμός θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο, χωρίς να συνυπολογιστούν τα δεκαδικά ψηφία.

Αν από τη στρογγυλοποίηση των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς που πρόκειται να κατανεμηθούν περισσέψουν μετοχές, αυτές θα διατεθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές που τις δικαιούνται. Θα δοθεί μία (1) επιπλέον ακέραιη μονάδα διαπραγμάτευσης, δηλαδή μία (1) Μετοχή, με βάση το αδιάθετο υπόλοιπο κάθε επενδυτή και κατά φθίνουσα σειρά. Σε ισοβαθμία μεταξύ δύο ή περισσότερων Ιδιωτών Επενδυτών, προηγείται εκείνος ή εκείνοι που υπέβαλαν νωρίτερα την αίτηση εγγραφής.

Όταν οριστικοποιηθούν τόσο οι Νέες Μετοχές που αναλογούν σε κάθε Ιδιώτη Επενδυτή όσο και η Τιμή Διάθεσης, θα επιστραφεί στον δικαιούχο το ποσό που είχε δεσμευθεί πέραν του απαιτούμενου και θα αποδεσμευθούν τα αντίστοιχα χρήματα από τις καταθέσεις. Παράλληλα, θα χρεωθεί ο καταθετικός λογαριασμός με την αξία των μετοχών που κατανεμήθηκαν στον συγκεκριμένο Ιδιώτη Επενδυτή. Μέχρι την αποδέσμευση, τα δεσμευμένα ποσά εξακολουθούν να διέπονται από τους όρους της αρχικής κατάθεσης, όπως η διάρκεια και το επιτόκιο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο κατανομής παρατίθενται στην ενότητα 8.2.4 του Ενημερωτικού Δελτίου, με τίτλο «Διαδικασία Κατανομής των Νέων Μετοχών».

Το Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 07.10.2026, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΔ, στις εξής ιστοσελίδες:

• της «Euronext Athens Holding Α.Ε.»
• της Εταιρείας
• του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Τράπεζα Πειραιώς
• του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, EUROXX
• του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Τράπεζα Eurobank
• του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, Εθνική Τράπεζα
• του Κύριου Αναδόχου, CrediaBank
• του Κύριου Αναδόχου, Optima bank
• του Αναδόχου, CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
• του Αναδόχου, Ambrosia Capital Hellas.

Επιπλέον, με πρωτοβουλία της Εταιρείας και όσο διαρκεί η Δημόσια Προσφορά, το Ενημερωτικό Δελτίο θα παρέχεται δωρεάν και σε έντυπη μορφή στο κοινό, εφόσον ζητηθεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν στα καταστήματα και στα κεντρικά γραφεία των Συμβούλων Έκδοσης, των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Εταιρεία, στην οδό Ιάσονος 3, Πειραιάς, στο τηλέφωνο +30 210 4558600. Αρμόδια είναι η κα. Έλενα Κοκορέτση.

Κάθε όρος με κεφαλαίο αρχικό γράμμα, εφόσον δεν ορίζεται στο παρόν, έχει την έννοια που του αποδίδει το Ενημερωτικό Δελτίο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ανακοίνωση αυτή δεν αποτελεί πρόταση πώλησης ούτε πρόσκληση για υποβολή πρότασης αγοράς κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλη δικαιοδοσία, εφόσον εκεί μια τέτοια πρόταση ή πρόσκληση θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν καταχωριστεί, ούτε πρόκειται να καταχωριστούν, σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933 (U.S. Securities Act of 1933), όπως έχει τροποποιηθεί. Δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες αν δεν έχει προηγηθεί καταχώριση ή αν δεν ισχύει σχετική εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης.