Capital Maritime Finance: Αύριο αρχίζει η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή στο Euronext Athens – Η τιμή διάθεσης ορίζεται στα 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 ανοίγει η δημόσια προσφορά μετοχών της Capital Maritime Finance, με σκοπό την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ και την εισαγωγή της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens. Το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης ανέρχεται σε 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Όπως γνωστοποίησε η Capital Maritime Finance, για τη δημόσια προσφορά που συνδέεται με την εισαγωγή στο Euronext Athens προβλέπεται η έκδοση έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,04 δολάρια ανά μετοχή. Η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει με καταβολή μετρητών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους, και μπορεί να καλυφθεί μερικώς.

Η εταιρεία εκτιμά ότι μπορεί να συγκεντρώσει έως 300 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι βασικοί επενδυτές (cornerstone investors) έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν με συνολικά 70 εκατ. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια προσφορά έχουν ιδιώτες και ειδικοί επενδυτές στην Ελλάδα, ενώ η διαδικασία θα γίνει μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ). Η τελική τιμή θα οριστεί εντός του δεσμευτικού εύρους, βάσει των προσφορών των ειδικών επενδυτών, και θα ισχύει με τον ίδιο τρόπο για όλους τους συμμετέχοντες.

Η διαδικασία κατανομής των μετοχών

Όταν ολοκληρωθεί η δημόσια προσφορά και προσδιοριστεί η τελική τιμή, οι μετοχές θα κατανεμηθούν πρώτα στους βασικούς επενδυτές, με βάση όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις.

Από τις νέες μετοχές που θα απομείνουν, ποσοστό τουλάχιστον 30% προορίζεται για την κάλυψη των εγγραφών ιδιωτών επενδυτών. Το έως 70% θα μοιραστεί σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, ανάλογα με το επίπεδο της ζήτησης.

Αν οι εγγραφές των ιδιωτών επενδυτών υπερβούν τις διαθέσιμες μετοχές, η κατανομή θα πραγματοποιηθεί αναλογικά, με κριτήριο πόσες μετοχές έχει ζητήσει κάθε επενδυτής.

Χρονοδιάγραμμα εγγραφών και συμμετοχής

Η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς ανοίγει στις 10:00 την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και κλείνει στις 16:00 την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026.

Για να λάβουν μέρος, οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να απευθυνθούν στους αναδόχους ή στους προβλεπόμενους χρηματιστηριακούς διαμεσολαβητές. Δυνατή είναι επίσης η συμμετοχή μέσω e-banking ή mobile banking, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ενεργούς κωδικούς.

Οι ιδιώτες επενδυτές θα καταθέτουν τις αιτήσεις τους στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους, δηλαδή στα 7,68 ευρώ ανά μετοχή. Αφού οριστικοποιηθούν η τιμή και η κατανομή, τυχόν ποσά που έχουν δεσμευτεί επιπλέον θα επιστραφούν ή θα αποδεσμευτούν.

Το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της δημόσιας προσφοράς θα γνωστοποιηθούν η τελική τιμή διάθεσης και το τελικό ποσό των κεφαλαίων που αντλήθηκαν.

Προϋποθέσεις εισαγωγής στο Euronext Athens

Για να εισαχθούν οι μετοχές της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, θα πρέπει να εκπληρωθούν οι σχετικοί όροι, μεταξύ των οποίων και οι απαιτήσεις για τη διασπορά των μετοχών.

Σε περίπτωση που η εισαγωγή δεν λάβει έγκριση, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ακυρωθεί. Τα ποσά που θα έχουν καταβληθεί θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από τη σχετική απόφαση.

Στις 7 Οκτωβρίου 2026 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η έγκριση αφορά την πληρότητα, την κατανόηση και τη συνεκτικότητα του περιεχομένου, χωρίς να αποτελεί θετική αξιολόγηση ούτε της εταιρείας ούτε των μετοχών της.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης που είχε εγκριθεί αρχικά ήταν 7,84 ευρώ ανά μετοχή, βάσει απόφασης της αρμόδιας επιτροπής του διοικητικού συμβουλίου στις 6 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, το δεσμευτικό εύρος της δημόσιας προσφοράς διαμορφώθηκε σε 7 έως 7,68 ευρώ, ύστερα από τη διαδικασία προετοιμασίας της προσφοράς προς επενδυτές, όπου λήφθηκαν υπόψη οι συνθήκες στις κεφαλαιαγορές και οι προοπτικές του ομίλου.

Αν χρησιμοποιηθεί ως βάση η αρχικά προβλεπόμενη ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ και η υπόθεση άντλησης 250 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα της εταιρείας μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης εκτιμώνται σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, η δέσμευση των βασικών επενδυτών για συμμετοχή ύψους 70 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί, με βάση την ίδια αρχική ανώτατη τιμή, σε 8.928.570 νέες μετοχές.