ΤΙΤΑΝ: Εξασφάλισε 150 εκατ. ευρώ με νέα έκδοση ομολόγων – Σχεδόν τριπλάσια η ζήτηση από τους επενδυτές

Ο Όμιλος TITAN γνωστοποίησε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόσθετη έκδοση ομολόγων ύψους 150 εκατ. ευρώ. Οι προσφορές των επενδυτών έφτασαν σχεδόν στο τριπλάσιο του ποσού που επιδιωκόταν, ενισχύοντας την οικονομική ευελιξία του ομίλου και υποστηρίζοντας την αναπτυξιακή στρατηγική του.

Μέσω της θυγατρικής Titan Global Finance Plc, η TITAN προχώρησε σε έκδοση ομολόγων με επιτόκιο 3,5% και ημερομηνία λήξης την 4η Φεβρουαρίου 2031. Οι τίτλοι θα συνενωθούν με την προηγούμενη έκδοση, ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ομίλου, η διαδικασία για την πρόσθετη έκδοση έκλεισε την Τετάρτη (21.10.2026). Τα νέα ομόλογα θα αποτελέσουν μέρος της ίδιας σειράς με τους τίτλους που είχε εκδώσει η Titan Global Finance Plc στις 4 Φεβρουαρίου 2026, με επιτόκιο επίσης 3,5%.

Το πιστωτικό περιθώριο της συναλλαγής διαμορφώθηκε στις 100 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap. Κατά τη δημιουργία του βιβλίου προσφορών, οι εντολές των επενδυτών σχεδόν τριπλασίασαν το προς άντληση ποσό των 150 εκατ. ευρώ, ενώ η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή έως την οριστικοποίηση των όρων, παρότι αυτοί ήταν πιο απαιτητικοί.

Για τη Δευτέρα (26.10.2026) έχει οριστεί ο διακανονισμός της έκδοσης. Παράλληλα, η Titan Global Finance Plc αναμένεται να καταθέσει αίτηση εισαγωγής των ομολόγων στο Euronext Dublin, με στόχο τη διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Global Exchange Market (GEM).

Γενικοί συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas και HSBC. Στη διαχείριση του βιβλίου προσφορών ως Joint Bookrunners συμμετείχαν επίσης οι AXIA, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε μετά την πρόσφατη απόκτηση αξιολόγησης επενδυτικής βαθμίδας από τον όμιλο. Η TITAN έχει αξιολόγηση BBB- με σταθερή προοπτική από την S&P Global Ratings, καθώς και BB+ με θετική προοπτική από τη Fitch Ratings.

Όπως επισημαίνει η TITAN, η έκδοση βελτιώνει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και ενισχύει τον ισολογισμό του ομίλου. Παράλληλα, στηρίζει την αναπτυξιακή του πορεία και τη δημιουργία αξίας σε βάθος χρόνου.

Ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου (Group CFO), Γιάννης Ιωάννου, σχολίασε την έκδοση, σημειώνοντας πως η ανταπόκριση των επενδυτών δείχνει την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της TITAN.

«Η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Όμιλο TITAN και έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία και στηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων», δήλωσε.