ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές με επταετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Οι αρχικές επαφές με ειδικούς επενδυτές ξεκινούν τη Δευτέρα, ενώ η έκδοση εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς· τα έσοδα προορίζονται για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς

Newsroom

19.10.2026 — 15:46

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά στη διαδικασία έκδοσης επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις αρχικές επαφές με ειδικούς επενδυτές να προγραμματίζονται για τη Δευτέρα (19.10.2026). Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιών (EMTN) που έχει θεσπίσει η εταιρεία.

Η σχεδιαζόμενη ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα περιλαμβάνει τίτλους σταθερού επιτοκίου, με επταετή διάρκεια και χωρίς εξασφαλίσεις. Η υλοποίησή της θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στις αγορές, ενώ τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Όπως αναφέρει η εταιρική ανακοίνωση, η διαδικασία έπεται της δημιουργίας του προγράμματος EMTN, η οποία γνωστοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026. Για την προετοιμασία της πιθανής έκδοσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ορίσει διεθνείς και ελληνικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους να οργανώσουν τις συναντήσεις με επενδυτές.

Για την πιστοληπτική αξιολόγηση των τίτλων, αναμένεται βαθμολογία BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody’s Ratings. Αυτές είναι οι αξιολογήσεις που προβλέπονται για τα συγκεκριμένα ομόλογα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Ως παγκόσμιοι συντονιστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών ορίστηκαν οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca. Συνδιαχειριστές στη διαδικασία θα είναι ακόμη οι AXIA, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima bank.

Οι τίτλοι που σχεδιάζεται να διατεθούν θα έχουν υψηλή εξοφλητική προτεραιότητα (senior), σταθερό επιτόκιο και δεν θα συνοδεύονται από εξασφαλίσεις. Η διάθεσή τους αναμένεται να γίνει βάσει του Κανονισμού S, εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική αμερικανική νομοθεσία για τις κινητές αξίες.

Εφόσον προχωρήσει η έκδοση, τα καθαρά έσοδά της θα χρησιμοποιηθούν από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς. Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει περαιτέρω τον τρόπο κατανομής των κεφαλαίων.

Η εταιρεία σημειώνει πως η προσφορά των ομολογιών αναμένεται να γίνει μετά τις συναντήσεις με τους ειδικούς επενδυτές, με την εξέλιξη να εξαρτάται από τις συνθήκες στην αγορά. Η έναρξη των επαφών, επομένως, δεν σημαίνει ότι η έκδοση έχει ολοκληρωθεί, καθώς παραμένει στο στάδιο της προετοιμασίας.