CAPITAL MARITIME FINANCE CORP.: εισάγεται στην Euronext Athens

Η Euronext συγχαίρει σήμερα την CAPITAL MARITIME FINANCE CORP., μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, για την ολοκλήρωση της αρχικής δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, με κωδικό CMFC.

Η CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. είναι η τρίτη ναυτιλιακή εταιρεία που εισάγεται στην Euronext Athens το 2026, ενώ αποτελεί την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην αγορά. Η εξέλιξη έπεται της ολοκλήρωσης της μεγαλύτερης έκδοσης μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα.

Με διεθνή παρουσία, η CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. δραστηριοποιείται στην πλοιοκτησία, εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων ναύλωσης, προσφέρει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς σε διεθνείς εταιρείες τακτικών γραμμών.

Ο ενεργός στόλος της εταιρείας αριθμεί σήμερα δεκατρία (13) πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με συνολική χωρητικότητα 27.891 TEU, δηλαδή μονάδων ισοδύναμων με εμπορευματοκιβώτια μήκους 20 ποδών. Επιπλέον, βρίσκονται υπό κατασκευή για λογαριασμό της είκοσι τρία (23) πλοία, συνολικής χωρητικότητας 120.874 TEU. Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων, θα διαθέτει 36 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εξ ολοκλήρου ιδιόκτητα, για τα οποία έχουν συναφθεί μακροχρόνιες συμβάσεις χρονοναύλωσης έως το 2038. Στην Euronext Athens τέθηκαν προς διαπραγμάτευση συνολικά 140.000.000 μετοχές: 100.000.000 υφιστάμενες και 40.000.000 νέες, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Από τη δημόσια προσφορά συγκεντρώθηκαν €300 εκατ., καθώς εκδηλώθηκε ισχυρό ενδιαφέρον από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές εντός και εκτός Ελλάδας. Η κάλυψη ανήλθε σε 4,34 φορές, με τιμή διάθεσης €7,50 ανά μετοχή.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στο χρηματιστήριο διαμορφώθηκε σε €1,05 δισ. κατά την ημέρα εισαγωγής της.

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CAPITAL MARITIME FINANCE CORP., έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τους νέους μετόχους μας και ξεκινάμε την πορεία μας ως εισηγμένη εταιρεία στην Euronext Athens. Η ισχυρή ζήτηση για τη δημόσια προσφορά μας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο συγκροτημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Capital Maritime Finance Corp. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε έναν σύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό στόλο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υψηλών προδιαγραφών, για το σύνολο του οποίου έχουν εξασφαλιστεί μακροχρόνιες ναυλώσεις με κορυφαίες εταιρείες τακτικών γραμμών. Παράλληλα, έχουμε σαφές σχέδιο ανάπτυξης, με 23 επιπλέον πλοία που έχουν ήδη παραγγελθεί. Η εισαγωγή αυτή ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου και μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μας με τη στήριξη της διεθνούς και της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επενδυτές μας, τους αναδόχους και τους συμβούλους μας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, φυσικά, τους συνεργάτες μας στην Euronext και όλους τους ανθρώπους της Capital που συνέβαλαν ώστε να γίνει πραγματικότητα η σημερινή εισαγωγή».

Η ομιλία του κ. Γεράσιμου Καλογηράτου:

Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε του Euronext Athens, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αγαπητοί παριστάμενοι.

Νιώθουμε μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε όλοι μαζί μια εισαγωγή-ορόσημο, για την εταιρεία αλλά, κατά την άποψή μου, και για την ελληνική κεφαλαιαγορά: το πρώτο αμιγώς ελληνικό ναυτιλιακό IPO

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία: η αρχική επιδίωξη της δημόσιας προσφοράς ήταν να συγκεντρωθούν 250 εκατομμύρια ευρώ, όμως η ζήτηση ξεπέρασε τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Capital Maritime Finance άντλησε τελικά 300 εκατομμύρια ευρώ, με συμμετοχή από κάθε πλευρά, τόσο Ελλήνων ιδιωτών όσο και εγχώριων και διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Κατά τη δική μου εκτίμηση, η επιτυχία αυτή έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι πως αποτυπώνει την ελκυστικότητα της εταιρείας μας, με τον σύγχρονο στόλο, τις μακροχρόνιες ναυλώσεις και τη σαφή πολιτική για μερίσματα και ανάπτυξη.

Παράλληλα, καταδεικνύει ότι υπάρχει μια μεγάλη και ώριμη επενδυτική βάση, με επαρκή ενημέρωση και διάθεση να τοποθετηθεί σε ναυτιλιακές εταιρείες εισηγμένες στην Αθήνα, εφόσον διαθέτουν κατάλληλη δομή, εταιρική διακυβέρνηση και επενδυτική πρόταση.

Η Αθήνα έχει ήδη καθιερωθεί ως ναυτιλιακό κέντρο και αυτό είναι δεδομένο. Η σημερινή συναλλαγή αναδεικνύει επιπλέον την πόλη ως τόπο όπου οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν παρουσία και στις κεφαλαιαγορές. Συνιστά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την Euronext Athens, αλλά και προς το ελληνικό τραπεζικό και κανονιστικό οικοσύστημα.

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία. Ξεκινώ από το σχήμα αναδοχής: την Τράπεζα Πειραιώς, την Euroxx, τη Eurobank, την Εθνική, την Optima, την Credia, την Pantelakis και την Ambrosia. Ευχαριστώ ακόμη τις τράπεζες που χρηματοδοτούν τα πλοία μας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ING, την Εθνική Τράπεζα και την BNP, καθώς και τους νομικούς συμβούλους όλων των πλευρών και τους ελεγκτές μας. Ευγνωμοσύνη οφείλω επίσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον τρόπο με τον οποίο πλαισίωσε τη συναλλαγή και την εργασία που έγινε μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Τέλος, ευχαριστώ την ομάδα της Capital, η οποία πέτυχε φέτος κάτι πραγματικά ακατόρθωτο. Σας ευχαριστώ πολύ.

Κλείνοντας, θέλω να σημειώσω ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών αποτελεί τιμή αλλά και δέσμευση για εμάς. Από σήμερα ξεκινά η ουσιαστική προσπάθεια: να κάνουμε πράξη όσα παρουσιάσαμε και θέσαμε ως στόχους ενώπιόν τους και να οδηγήσουμε την εταιρεία ακόμη πιο μπροστά.

Σας ευχαριστώ.