Capital Maritime Finance: Ζήτηση άνω του 1 δισ. ευρώ, υπερκάλυψη πάνω από τέσσερις φορές – Η αγορά έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης

Η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της Capital Maritime Finance, ναυτιλιακής εταιρείας συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Euronext Athens κατέγραψε ζήτηση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού κατά πολλαπλάσιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον που ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της ναυτιλιακής του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Euronext Athens να υπερκαλύπτει πάνω από τέσσερις φορές το ποσό που ζητήθηκε.

Στις 16:00 ώρα Ελλάδας ολοκληρώθηκε νωρίτερα η διαδικασία, με έντονο ενδιαφέρον τόσο από επενδυτές του εξωτερικού όσο και από την Ελλάδα.

Με σύγχρονο στόλο, μακροχρόνιες ναυλώσεις σχεδόν μίας δεκαετίας και συγκεκριμένο στόχο για τα μερίσματα, η εταιρεία απευθύνθηκε στο επενδυτικό κοινό ζητώντας περίπου 250 εκατ. ευρώ. Το ποσό που θα αντληθεί μπορεί να ανέλθει έως τα 300 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης από 7 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή.

Έξι cornerstone επενδυτές έχουν δεσμευτεί να τοποθετήσουν συνολικά 70 εκατ. ευρώ. Ανάμεσά τους βρίσκονται εταιρείες συμφερόντων του Ευάγγελου Μυτιληναίου, του Σωκράτη Κόκκαλη, του Γιάννη Βαρδινογιάννη και του Γιώργου Περιστέρη.

Η υπερκάλυψη αφορά το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών, αφού πρώτα ληφθεί υπόψη η δέσμευση των παραπάνω επενδυτών.

Η ισχυρή ανταπόκριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού πρόκειται για την πρώτη εισαγωγή αποκλειστικά ναυτιλιακής εταιρείας στο χρηματιστήριο της Αθήνας, εξέλιξη-ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Με παρουσία στις διεθνείς αγορές εδώ και 20 χρόνια και σημαντική επιτυχία, η Capital έχει αντλήσει από χρηματαγορές περισσότερα από 2,5 δισ. δολάρια. Η τοποθέτησή της στο Euronext Athens αποτελεί κίνηση με υψηλό συμβολισμό.

Η CMF, που ανήκει στον όμιλο, έχει γνωστοποιήσει φιλόδοξο σχέδιο διανομής μερίσματος. Ειδικότερα, επιδιώκει να καταβάλλει στους μετόχους ποσοστό 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο.

Η CMF και η δραστηριότητά της

Στον στόλο της ναυτιλιακής περιλαμβάνονται 36 υπερσύγχρονα πλοία νέας γενιάς. Διαθέτει επίσης μακροχρόνια εξασφαλισμένα έξοδα περίπου 4 δισ. δολαρίων, συνεργάζεται με αξιόπιστους ναυλωτές —ανάμεσά τους μερικοί από τους μεγαλύτερους του κλάδου— και στηρίζεται σε αξιόπιστο ανθρώπινο δυναμικό.

Πρόκειται για σύγχρονα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υψηλών προδιαγραφών, τα οποία έχουν ναυλωθεί με μακροχρόνιες συμβάσεις σε κορυφαίες εταιρείες τακτικών γραμμών.