Στην τελική ευθεία για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 48 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδυτικού πλάνου συνολικά άνω των 100 εκατ. ευρώ έως τα τέλη 2026 αλλά και την ταυτόχρονη ενίσχυση και διεύρυνση της μετοχικής βάσης βρίσκεται η IDEAL Holdings.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα (10.6.2025), παρουσία ανώτατων στελεχών από το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς και εκπροσώπων του Τύπου, η Διοίκηση της IDEAL Holdings παρουσίασε τα αποτελέσματα της αποδεδειγμένα επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής της με συνεχή ανάπτυξη των επενδύσεων, καθώς και την στρατηγική για την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τη μερισματική απόδοση, αναδεικνύοντας μια ελκυστική επενδυτική πρόταση.

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ. της IDEAL Holdings δήλωσε σχετικά ότι: «Σήμερα εισερχόμαστε σε ένα νέο και υποσχόμενο κύκλο ανάπτυξης. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελληνική αγορά στοχεύουμε αφενός να επιταχύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα με νέες εξαγορές και αφετέρου να δώσουμε την ευκαιρία στο επενδυτικό κοινό να συμμετέχει στην ήδη ανοδική πορεία μας. Με τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σε συνδυασμό με την αυξημένη ρευστότητα στοχεύουμε σε μια νέα προοπτική ισχυρών αποδόσεων για τις επενδύσεις, τους επενδυτές και μετόχους μας αλλά και την ελληνική αγορά συνολικά».

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της IDEAL Holdings θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης 5,8–6,10 ευρώ που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρίας.

Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ., με τη διάθεση 2,4 εκατ. μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους και 5,6 εκατ. μετοχών σε νέους επενδυτές. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι οι νέοι επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά θα έχουν δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου (0,30 ευρώ ανά μετοχή) που θα διανεμηθεί την 1η Αυγούστου 2025.

Αξιόπιστη και αποδοτική μερισματική πολιτική

Η IDEAL Holdings έχει επιτύχει, εντός 4ετίας, αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων (CoC) ενώ, με την προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου, η ανταμοιβή στους μετόχους ανέρχεται συνολικά σε 45 εκατ. ευρώ (0,98 ευρώ ανά μετοχή).

Επενδύσεις ύψους 390 εκατ. ευρώ από το 2021 έως σήμερα

Σε διάστημα 4 ετών, η IDEAL Holdings έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους 390 εκατ. ευρώ στην Ελληνική αγορά. Σήμερα διαθέτει διευρυμένο χαρτοφυλάκιο εταιριών με υψηλή ετήσια λειτουργική απόδοση και κερδοφορία στους κλάδους πολυκαταστημάτων (attica), τροφίμων (ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ) και πληροφορικής (ADACOM, BYTE, Bluestream και θυγατρικές τους) ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 3.400 εργαζομένους.

Εντός του 2025, σημαντικά ορόσημα της πορείας της IDEAL Holdings αποτελούν:

1. η είσοδος στον ανθεκτικό κλάδο των τροφίμων με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, μιας εμβληματικής και ιστορικής Ελληνικής εταιρίας,
2. η ολοκλήρωση της εταιρικής αναδιάρθρωσης στον κλάδο Πληροφορικής για βελτιστοποίηση κόστους και λειτουργικότητας και εστίαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών και
3. η διεθνής επιβεβαίωση της επενδυτικής στρατηγικής της με τη συμφωνία με την Oak Hill Advisors (OHA), κορυφαίο επενδυτή παγκοσμίως με συνολική δέσμευση κεφαλαίων άνω των €300 εκατ. προς την IDEAL Holdings. Η πρώτη επένδυση της OHA (€61,5 εκατ.) έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Οι υψηλές οικονομικές της επιδόσεις αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2025 όπου παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση, Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA 11,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά +52% και Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων 6,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά +113% συγκριτικά με το α’ τρίμηνο 2024.