CrediaBank: Στόχος τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 360 εκατ. το 2030 – Το σχέδιο για συστημική τράπεζα το 2027

Η CrediaBank θέτει ως στόχο επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 360 εκατ. ευρώ έως το 2030 και καθαρά δάνεια πάνω από 14 δισ. ευρώ, όπως ανέφερε η επικεφαλής της τράπεζας, Ελένη Βρεττού. Για να επιταχύνει την ανάπτυξή της, προχωρά σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, με την απόκτηση της HSBC Malta να αποτελεί το επόμενο σημαντικό βήμα προς τη μετατροπή της σε συστημική τράπεζα μέσα στο 2027.

Ταυτόχρονα, η CrediaBank προωθεί τη συγχώνευση με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings. Η κίνηση εκτιμάται ότι θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 8% το 2027 και τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατά 100 έως 120 μονάδες βάσης. Για την εξαγορά της HSBC Malta, η εκτίμηση είναι ότι θα προκύψει έκτακτο κέρδος τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ, όπως παρουσιάστηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Στην έκτακτη γενική συνέλευση, η Ελένη Βρεττού υπογράμμισε πως οι συνέργειες από την ενσωμάτωση της Ευρώπη Holdings θα αρχίσουν από την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν τα δίκτυα, η πελατειακή βάση και η τεχνογνωσία των δύο πλευρών.

Οι υπάρχουσες διοικητικές ομάδες της Ευρώπης και της CrediaPantelakis Securities θα παραμείνουν στο έργο τους, ώστε η εμπειρία τους να αξιοποιηθεί στο διευρυμένο χρηματοοικονομικό σχήμα.

Η Ευρώπη Ασφαλιστική, μαζί με τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου, εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ στην προ φόρων κερδοφορία της CrediaBank το 2028. Επιπλέον, η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κεφάλαια για την περαιτέρω ανάπτυξη και θωράκιση της τράπεζας, διευρύνοντας παράλληλα τις δυνατότητες παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών στους πελάτες της.

Η εξαγορά της HSBC Malta

Η CrediaBank έχει ως επόμενο σημαντικό ορόσημο την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta στο δεύτερο τρίμηνο του 2027. Η διοίκηση διαβεβαίωσε τους μετόχους ότι οι διαδικασίες προχωρούν βάσει του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Πριν από το τέλος του 2026 αναμένεται η έγκριση της συναλλαγής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το άμεσο επόμενο βήμα. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για τη λειτουργική συγχώνευση, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί μαζί με τη νομική. Έχουν ήδη αρχίσει οι δοκιμές μετάπτωσης των βασικών πληροφοριακών συστημάτων, γνωστές ως System Integration Testing, και θα συνεχιστούν με αυστηρά πρωτόκολλα έως ότου ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Με την εξαγορά της HSBC Malta, η CrediaBank αναμένεται να διπλασιάσει τα μεγέθη της, ενώ θα αποκτήσει πρόσβαση στη ρευστότητα που προσφέρει η καταθετική βάση της τράπεζας στη Μάλτα.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να συνοδευτεί από έκτακτο κέρδος τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ για την CrediaBank, το οποίο προκύπτει από την αρνητική υπεραξία (negative goodwill) της συναλλαγής.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει τίμημα εξαγοράς 200 εκατ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της διοίκησης, το ποσό αντιστοιχεί μόλις στο 46% της ενσώματης καθαρής θέσης της HSBC Malta.

Αφού ολοκληρωθεί η συμφωνία, η CrediaBank προγραμματίζει να διευρύνει τα προϊόντα λιανικής τραπεζικής και να ενδυναμώσει τη δραστηριότητά της στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις.

Η διοίκηση επισημαίνει τις προοπτικές της οικονομίας της Μάλτας, την οποία κατατάσσει στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές οικονομίες. Το δημόσιο χρέος της διαμορφώνεται σε μόλις 46% του ΑΕΠ, ενώ διαθέτει σημαντικά δημοσιονομικά περιθώρια.

Η εξαγορά αναμένεται να δώσει στην CrediaBank ισχυρότερη παρουσία σε μια οικονομία όπου ο τραπεζικός τομέας εμφανίζει σταθερή κερδοφορία. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η κίνηση θα σηματοδοτήσει επίσης τη μετατροπή της τράπεζας σε συστημική μέσα στο 2027.

Πιστωτική επέκταση 842 εκατ. ευρώ

Όπως ανέφερε η Ελένη Βρεττού, η αναπτυξιακή δυναμική της CrediaBank αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, όταν η πιστωτική επέκταση έφτασε τα 842 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα δανείων ενισχύθηκαν κατά 39% σε ετήσια βάση, ενώ η καταθετική βάση αυξήθηκε κατά 16%, μετά την προσθήκη νέων καταθέσεων ύψους 1 δισ. ευρώ.

Αύξηση 45% σημείωσαν και τα κέρδη προ προβλέψεων, με τη διοίκηση να τονίζει ότι οι επιδόσεις αυτές αποτυπώνουν τη δυναμική ανάπτυξης της τράπεζας. Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για ενίσχυση του μεγέθους και της αποτελεσματικότητας της CrediaBank εντάσσονται οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι εκδόσεις ομολόγων και η φετινή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στη γενική συνέλευση υπογραμμίστηκε ότι οι κινήσεις αυτές έχουν και στόχο να προστατεύσουν την τράπεζα από ενδεχόμενους οικονομικούς κραδασμούς. Αυτό κρίνεται σημαντικό σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ενεργειακή κρίση και δημοσιονομικές πιέσεις στη Γαλλία.

Η διοίκηση αναφέρει ότι η CrediaBank έχει ήδη κεφαλαιακό απόθεμα πάνω από τον μέσο όρο των άλλων τραπεζών, καθώς και ισχυρή ρευστότητα και αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Εκτιμά, παράλληλα, ότι τα μεγέθη αυτά θα ενισχυθούν περαιτέρω μετά την εξαγορά της HSBC Malta.

Οι επιδιώξεις της CrediaBank μέχρι το 2030

Το μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό πλάνο της CrediaBank θέτει ως στόχο τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη να υπερβούν τα 260 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2028, ενώ τα καθαρά δάνεια προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 11 δισ. ευρώ.

Μέχρι τότε, η τράπεζα επιδιώκει απόδοση άνω του 18% επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης και δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών πάνω από 15,5%. Για το 2030, ο πήχης τίθεται σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη υψηλότερα των 360 εκατ. ευρώ και καθαρά δάνεια άνω των 14 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η CrediaBank θέλει να πετύχει απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης μεγαλύτερη του 19% και δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών άνω του 16,5%. Η διοίκηση επισημαίνει ότι προτεραιότητα παραμένει η σταθερή εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου, ώστε οι επενδύσεις και οι συνέργειες που προκύπτουν από τις εξαγορές να αποδώσουν διατηρήσιμη κερδοφορία, αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τους πελάτες και μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η έγκριση της συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings συνιστά ένα ακόμη βήμα για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της CrediaBank. Θα προηγηθεί της ολοκλήρωσης της πρώτης διασυνοριακής εξαγοράς της τράπεζας, δηλαδή της απόκτησης της HSBC Malta το 2027.