Capital Maritime Finance: Στα 7,84 ευρώ η ανώτατη τιμή στη Δημόσια Προσφορά – Στις 20 Οκτωβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση

Η Capital Maritime Finance, διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία συμμετοχών σε πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και εδρεύει στις Νήσους Μάρσαλ, επιδιώκει μέσω της δημόσιας προσφοράς να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, με το ποσό να μπορεί να φθάσει έως τα 300 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία ακολουθεί το «πράσινο φως» για την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.

Αφού εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις χρηματιστηριακές αρχές, η Capital Maritime Finance έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Η δημόσια προσφορά αρχίζει στις 13 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου, ενώ για τις 20 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Euronext Athens.

Στη Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται έως 42 εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες διαθέτουν δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,04 δολαρίων εκάστη. Η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίζεται στα 7,84 ευρώ για κάθε νέα μετοχή.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών:

Η έκδοση των νέων μετοχών θα γίνει στο πλαίσιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους. Η ανακοίνωση του δεσμευτικού εύρους της τιμής διάθεσης αναμένεται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.), η Δημόσια Προσφορά αρχίζει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 10:00 και λήγει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 16:00. Την ημέρα εκείνη θα γίνει η κατανομή και θα γνωστοποιηθεί η τελική τιμή διάθεσης.

Για διαπραγμάτευση θα εισαχθούν συνολικά οι 100 εκατ. ήδη υφιστάμενες μετοχές της Capital Maritime Finance, καθώς και έως 42 εκατ. νέες, ώστε ο συνολικός αριθμός τους να μπορεί να ανέλθει έως τις 142 εκατ. μετοχές.

Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η εισαγωγή τελεί υπό την προϋπόθεση επίτευξης επαρκούς διασποράς, όπως προβλέπει ο Κανονισμός της Euronext Athens. Αν η τελική απόφαση της Euronext Athens για την πλήρωση του συγκεκριμένου κριτηρίου είναι αρνητική, η Δημόσια Προσφορά θα ακυρωθεί και τα χρήματα των επενδυτών θα επιστραφούν άτοκα, μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωσή της.