ΔΕΗ: Ολοκλήρωσε συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους 675 εκατ. ευρώ

Η ΔΕΗ εξασφάλισε κεφάλαια 675 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας τη συναλλαγή τιτλοποίησης του «Προγράμματος», αφού είχε αποπληρώσει τις προηγούμενες οφειλές της.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε επιτυχώς συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων (το «Πρόγραμμα»), εξασφαλίζοντας κεφάλαια ύψους 675 εκατ. ευρώ, μετά την αποπληρωμή των προγενέστερων προγραμμάτων τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ΔΕΗ έχει τον ρόλο του πωλητή απαιτήσεων (seller), του διαχειριστή απαιτήσεων (servicer) και του ομολογιούχου χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior noteholder). Το χαρτοφυλάκιο που στηρίζει τη συναλλαγή περιλαμβάνει απαιτήσεις από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, όπως και φυσικού αερίου. Η εταιρεία ειδικού σκοπού PPC Rhea DAC, η οποία λειτουργεί ως εκδότης της συναλλαγής, προχώρησε στην έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes).

ΔΕΗ: Ο ρόλος Deutsche Bank και Eurobank

Επενδυτές στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Noteholders) είναι η Deutsche Bank και η Eurobank. Η Qualco Intelligent Finance αναλαμβάνει καθήκοντα υποδιαχειριστή (sub-servicer), ενώ η Citibank, London Branch, είναι θεματοφύλακας των ομολογιών (note trustee) και διαχειριστής ασφαλειών (security trustee).

Η συναλλαγή περιλαμβάνει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο (revolving period) δύο ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί για ακόμη δύο χρόνια, ενώ η αρχική λήξη των τίτλων ορίζεται για το 2031. Η χρηματοδότηση παρέχεται χωρίς αναγωγή (non recourse) στη ΔΕΗ.