Credia Bank: H Thrivest διέθεσε 16,7% σε διεθνείς επενδυτές μέσω placement – Τα οφέλη για την τράπεζα

Η CrediaBank ολοκλήρωσε με επιτυχία placement, με την μέτοχό της Thrivest Holdings (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) να μεταβιβάζει 333.333.333 μετοχές της τράπεζας, που αντιστοιχούν σε 16,7% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η συμμετοχή της Thrivest ανέρχεται σε 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της Credia Bank η οποία δεν θα εισπράξει τίμημα από την ιδιωτική τοποθέτηση.

Η συναλλαγή, σύμφωνα με πηγές στην τράπεζα, ξεκίνησε μετά από έντονο ενδιαφέρον (reverse enquiries) από διεθνείς μακροπρόθεσμους (long-only) επενδυτές, με την βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing) να αποκαλύπτει ζήτηση που υπερέβαινε κατά πολύ το μέγεθος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων από βασικούς (anchor) επενδυτές υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip).

Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε 20 λεπτά από την ανακοίνωση και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η διεθνής ζήτηση υψηλής ποιότητας από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long-only) επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από 250 εκατ. ευρώ σε 300 εκατ. ευρώ.

Τα οφέλη για την τράπεζα

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το 70% της κατανομής διατέθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές, γεγονός που προωθεί την εικόνα της τράπεζας στο εξωτερικό. Από την άλλη μεριά η συναλλαγή αυξάνει περαιτέρω την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου και η μετοχή της τράπεζας γίνεται πιο ελκυστική σε μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Αυξάνεται επίσης η εμπορευσιμότητα και ακολούθως μειώνεται η ευαισθησία της μετοχής σε αγορές/πωλήσεις.

Ακόμη, διευκολύνεται η ένταξη σε χρηματιστηριακούς δείκτες και αυξάνεται η στάθμιση εντός των δεικτών, συμπαρασύροντας εισροές επενδυτικών κεφαλαίων (passive fund inflows).

Από την πλευρά της η Thrivest, ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό που ανέρχεται σε 24%, παραμένει δεσμευμένη στην επένδυσή της στην CrediaBank ενώ η ολοκλήρωση της τοποθέτησης εκτιμάται ότι εξάλειψε την αβεβαιότητα για την πορεία της μετοχής (overhang).

Το Placement

Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα η τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB ), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής αγοράς χθες (14.7.2026). Οι UBS Europe, Morgan Stanley Europe, Euroxx και Pantelakis Securities ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

H Morgan Stanley Europe και η UBS Europe παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να επικαλεστούν την έναντί τους υποχρέωση της Thrivest περί μη μεταβίβασης μετοχών (lock -up ), η οποία αφορούσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας νωρίτερα φέτος, με έναρξη την 1 Απριλίου 2026 και λήξη 180 ημέρες μετά.

Η τράπεζα ενημερώθηκε επίσης ότι η Thrivest έχει δεσμευθεί να μην διαθέσει πρόσθετες μετοχές της τράπεζας για 90 ημέρες (lock -up ), υπό την αίρεση συνήθων εξαιρέσεων.