AKTOR: Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο με υπερκάλυψη 1,9 φορές – Απόδοση 7,875%
Οι προσφορές επενδυτών έφτασαν τα 580 εκατ. ευρώ για το πενταετές ομόλογο της AKTOR, υπερκαλύπτοντας 1,9 φορές τα 300 εκατ. ευρώ που ζητούσε ο όμιλος.
Η AKTOR συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το νέο πενταετές ομόλογό της, καθώς οι προσφορές έφτασαν τα 580 εκατ. ευρώ και υπερκάλυψαν κατά 1,9 φορές τον στόχο των 300 εκατ. ευρώ, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 7,875%. Μαζί με τα 650 εκατ.
ευρώ από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ο όμιλος έχει εξασφαλίσει συνολικά 950 εκατ. ευρώ για να στηρίξει το επενδυτικό του πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ, που εστιάζει σε παραχωρήσεις, κατασκευές, ΑΠΕ και φυσικό αέριο.
Πιο αναλυτικά
Στα 580 εκατ. ευρώ έφτασαν οι προσφορές των επενδυτών για τη νέα έκδοση πενταετούς ομολόγου της AKTOR, υπερκαλύπτοντας κατά περίπου 1,9 φορές το ποσό των 300 εκατ. ευρώ που επιδίωκε να αντλήσει ο όμιλος.
Μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, το επιτόκιο της έκδοσης της AKTOR διαμορφώθηκε στο 7,875%, ενώ η εταιρεία εξασφαλίζει μέσω του ομολόγου νέα κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ.
Η χρηματοδότηση αυτή έρχεται να προστεθεί στα 650 εκατ. ευρώ που είχε προηγουμένως αντλήσει η ΑΚΤΩΡ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, οι δύο κινήσεις ανεβάζουν συνολικά στα 950 εκατ. ευρώ τα νέα κεφάλαια που έχει εξασφαλίσει ο όμιλος για την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδιασμού.
Η ενίσχυση της χρηματοδοτικής βάσης της ΑΚΤΩΡ αποτελεί βασικό τμήμα του επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ που έχει θέσει σε εφαρμογή η διοίκηση.
Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκονται οι Παραχωρήσεις και οι Κατασκευές, αλλά και η επέκταση του ομίλου στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του φυσικού αερίου.
Για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, εκτός από τα κεφάλαια που έχουν αντληθεί από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την ομολογιακή έκδοση, η ΑΚΤΩΡ υπολογίζει και στις ταμειακές ροές που παράγει από τη λειτουργική της δραστηριότητα.
// ΣΧΟΛΙΑ
Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο.