Με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ έκλεισε το 2024 ο Όμιλος της Helleniq Energy.

Ειδικότερα, η Helleniq Energy ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το 2024, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται σε 1,026 δισ. ευρώ και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε 401 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή λειτουργική απόδοση των διυλιστηρίων, με την παραγωγή να φθάνει σε ιστορικά υψηλά, καθώς και οι βελτιωμένες επιδόσεις των Πετροχημικών, της Εμπορίας και των ΑΠΕ, αντιστάθμισαν εν μέρει την περαιτέρω εξομάλυνση των διεθνών περιθωρίων διύλισης σε σχέση με το 2023.

Η παραγωγή προϊόντων από τα διυλιστήρια για το σύνολο του 2024, αυξήθηκε στο ιστορικά υψηλότερο των 17,2 εκατ. τόνων (+6%), επιτρέποντας αντίστοιχα την άνοδο των πωλήσεων στους 16,3 εκατ. τόνους (+5%). Οι εξαγωγές απορροφούν πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων (54%), καθώς ο Όμιλος αυξάνει τη δραστηριότητά του στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν ασφαλιστικές αποζημιώσεις ύψους 102 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως απώλεια εσόδων από διακοπή εργασιών προηγούμενων ετών, λόγω ζημιάς σε μονάδα του διυλιστηρίου της Ελευσίνας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024, το Δ.Σ. της HELLENiQ ENERGY Holdings αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή, ενσωματώνοντας ειδικό μέρισμα 0,30 ευρώ ανά μετοχή από τα έσοδα πώλησης της συμμετοχής στη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Έτσι, το συνολικό μέρισμα διαμορφώνεται στα 0,75 ευρώ ανά μετοχή, λαμβάνοντας υπόψη και το προσωρινό μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή, που έχει ήδη διανεμηθεί. Η διανομή αυτή οδηγεί σε συνολική μερισματική απόδοση περίπου 10%, με βάση την τιμή της μετοχής στο τέλος του 2024.

Αναφορικά με τα Δημοσιευμένα αποτελέσματα, οι ζημιές αποτίμησης αποθεμάτων (128 εκατ. ευρώ ), εξαιτίας της μείωσης των τιμών πετρελαίου και προϊόντων, οδήγησαν τα αντίστοιχα Κέρδη EBITDA στα 811 εκατ. ευρώ, ενώ τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 60 εκατ. ευρώ, λόγω της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (173,5 εκατ. ευρώ μετά φόρων) που επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια του 2024, με βάση τα φορολογικά κέρδη του 2023.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το 2024 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της υλοποίησης του στρατηγικού προγράμματος του Ομίλου, με επικέντρωση στη λειτουργική αριστοποίηση και τη στοχευμένη ανάπτυξη των κυρίως δραστηριοτήτων, αλλά και ενός νέου σημαντικού πυλώνα στις ΑΠΕ. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν δύο σημαντικές στρατηγικές κινήσεις, καθώς ο Όμιλος συμφώνησε να εξαγοράσει το υπόλοιπο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Elpedison και αποεπένδυσε από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, με σκοπό τον εξορθολογισμό των συμμετοχών του στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία, τον Δεκέμβριο 2024 προχώρησε σε συμφωνία με την Edison International Shareholdings S.p.A. για την εξαγορά του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Elpedison B.V. έναντι 164 εκατ. ευρώ, πλέον αναπροσαρμογών έως το ποσό των 31 εκατ. ευρώ, με την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να αναμένεται έως το Γ’ Τρίμηνο 2025. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Elpedison B.V. και η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της, Elpedison, καθίστανται 100% ελεγχόμενες από την Εταιρεία. Με βάση τις επιδόσεις της Elpedison τα τελευταία έτη, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου αναμένεται να ενισχυθούν με περίπου 1,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο πωλήσεων και 60-70 εκατ. ευρώ EBITDA.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο 2024, η Εταιρεία μεταβίβασε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) το ποσοστό συμμετοχής της (35%) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με το τίμημα να ανέρχεται στο 35% της καθαρής θέσης της ΔΕΠΑ Εμπορίας στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (208 εκατ. ευρώ), με πρόβλεψη αναπροσαρμογής του.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω συμφωνιών, ο Όμιλος εξορθολογίζει την παρουσία του στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και μετατρέπεται σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο ενεργειακών προϊόντων και λύσεων σε όλο το ενεργειακό φάσμα, με σημαντικές δυνατότητες εκμετάλλευσης συνεργειών με τις υφιστάμενες δραστηριότητες σε ΑΠΕ και πετρελαιοειδή.

Στον κλάδο Διύλισης και Πετροχημικών, με γνώμονα την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, αλλά και την επιτάχυνση του ενεργειακού μετασχηματισμού, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και στοχευμένες επενδύσεις επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας μονάδων, ενώ ωριμάζει σειρά έργων βελτίωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Ταυτόχρονα, η Εταιρεία αναδιαμόρφωσε το επιχειρηματικό μοντέλο των δραστηριοτήτων Εφοδιασμού και Εμπορίας πετρελαιοειδών, με ενδυνάμωση του στελεχιακού δυναμικού, στοχεύοντας σε περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών αλλά και των ποσοτήτων που εμπορεύεται στις αγορές του εξωτερικού.

Στον κλάδο Λιανικής Εμπορίας, συνεχίζεται το πρόγραμμα μετεξέλιξης, με επικέντρωση στον εξορθολογισμό του δικτύου λιανικής στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη ενίσχυση των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων και επιλεκτική ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυξημένη συνεισφορά των διαφοροποιημένων προϊόντων, καθώς και των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών εκτός καυσίμων, ενώ αυξάνεται η διείσδυση του προγράμματος πιστότητας (loyalty program). Η δε δραστηριότητα στην Ελλάδα παρουσίασε μια από τις καλύτερές της επιδόσεις, ενώ στο εξωτερικό η συνεχής βελτίωση των δικτύων πρατηρίων, δίνει περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Στον κλάδο των ΑΠΕ, η HELLENiQ Renewables κατά τη διάρκεια του 2024 ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιό της, προσθέτοντας 110 MW στην Ελλάδα και 26 MW στην Κύπρο, κλείνοντας τη χρονιά με συνολικά 494 MW σε λειτουργία. Παράλληλα, αναπτύσσει έργα συνολικής ισχύος 5,2 GW στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με 0,5 GW εξ’ αυτών να αναμένεται πως θα ολοκληρωθούν και θα τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα δυο χρόνια. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός κερδοφόρου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, με γεωγραφική διασπορά, αλλά και ισορροπημένο μείγμα μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών (φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, αποθήκευση σε μπαταρίες), με στόχο τη λειτουργία έργων άνω των 1 GW μέχρι το 2026 και 2 GW έως το 2030.

Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης γεωφυσικών καταγραφών σε 5 θαλάσσιες περιοχές, η επεξεργασία και η ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αποφάσεις για ερευνητικές γεωτρήσεις σε πιθανούς στόχους που θα προκύψουν, αναμένονται εντός του 2025.

Τέλος, επεκτείνεται η υλοποίηση του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου, με σημαντικά οφέλη που εκτιμώνται, για το 2024, σε άνω των 45 εκατ. ευρώ, με έμφαση κυρίως στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, στην ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων, στην πρόληψη, καθώς και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν το 2024 στα 700 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 434 εκατ. ευρώ με το 50% να κατευθύνεται σε αναπτυξιακές επενδύσεις, ενώ 35% του συνόλου αφορά επέκταση δυναμικότητας ΑΠΕ.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,79 δισ. ευρώ έναντι 1,63 δισ. ευρώ το 2023, ενώ, εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (project finance), παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε 1,4 δισ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του 2024 ολοκληρώθηκε ο κύκλος αναχρηματοδοτήσεων των τραπεζικών δανείων, αποπληρώθηκε το Ευρωομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2024, ενώ η Εταιρεία προχώρησε σε έκδοση νέου ομολόγου ύψους 450 εκατ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο 2029. Ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών των τελευταίων ετών, έχει καταγραφεί σημαντική βελτίωση στον ισολογισμό τού Ομίλου, καθώς και στο προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, η μέση διάρκεια ωρίμανσης αυξήθηκε στα πέντε έτη, με παράλληλη μείωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίου στα χαμηλότερα επίπεδα δεκαπενταετίας, οδηγώντας σε μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 3%, παρά το αυξημένο επιτόκιο βάσης.