Μικρή άνοδο κατέγραψαν σήμερα (31/12) στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς, οι μετοχικές αξίες στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνονται στις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών στο μέτωπο των επιτοκίων.

του Παντελή Μάνου

Οι περισσότερες αγορές έκλεισαν νωρίτερα λόγω της ημέρας, ενώ κλειστές παρέμειναν οι χρηματιστηριακές αγορές στη Γερμανία και την Ιταλία.

Οι τραπεζικές μετοχές της Ευρωζώνης να κλείνουν το έτος στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν από το 2010.

Ειδικότερα, ο δείκτης Euro Stoxx Banks, ο οποίος παρακολουθεί τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους στην ζώνη του ευρώ, αναμένεται να ενισχυθεί περισσότερο από 20%, το 2024.

«Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν άλλη μια υπέροχη χρονιά», αναφέρουν οι αναλυτές. Τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών έχουν αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια από τα υψηλότερα επιτόκια.

Οι τράπεζες παράγουν κέρδη από τη διαφορά μεταξύ των τόκων που λαμβάνουν από τους δανειολήπτες και αυτών που πληρώνουν στους καταθέτες, γνωστά ως καθαρά έσοδα από τόκους.

Ωστόσο, ακόμη και όταν οι κεντρικές τράπεζες άρχισαν να μειώνουν τα επιτόκια φέτος, οι φόβοι για την πίεση στα καθαρά περιθώρια επιτοκίου δεν επηρέασαν τις τιμές των μετοχών.

Η UniCredit ήταν η μετοχή των μεγάλων τραπεζών με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη, κερδίζοντας περισσότερο από 50%, στο έτος. Η ιταλική Intesa Sanpaolo ανέβηκε πάνω από 40% και η γερμανική Deutsche Bank είδε τις μετοχές της να κινούνται υψηλότερα, περισσότερο από 30%.

Η BNP Paribas ήταν μεταξύ αυτών με τις χειρότερες επιδόσεις στον κλάδο, με τις μετοχές της να υποχωρούν σχεδόν 8%.

Χρυσός

Ο χρυσός ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη της αγοράς για το 2024 κλείνοντας μια από τις πιο κερδοφόρες χρονιές του 21ο αιώνα, με άνοδο 27% στην τιμή του. Τα ισχυρά κέρδη του χρυσού φέτος – τα οποία οδήγησαν το μέταλλο σε σειρά ρεκόρ – μπορεί να σηματοδοτούν πιθανή αλλαγή στη δυναμική της αγοράς, δεδομένου ότι ήρθαν παρά το ισχυρότερο δολάριο και την άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Τα βασικά μέταλλα είχαν μικτή χρονιά, ενώ σιδηρομετάλλευμα και λίθιο χάνουν όλο και περισσό-τερο την αξία τους.

Χρηματιστήρια

Στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, ο DAX30 έκλεισε χθες πτώση κατά 0,38%,αλλά ενισχύθηκε κατά σχεδόν 18% σε ετήσια βάση, στο Παρίσι, ο βασικός δείκτης CAC 40 παρουσιάζει κέρδη σε ποσοστό 0,92%, με απώλειες, όμως, κατά 2,15% το έτος, στη Μαδρίτη, ο κύριος δείκτης κινείται υψηλότερα κατά 0,50% και κατά 14,4% ετησίως, το Μιλάνο έκλεισε με ετήσια κέρδη σε ποσοστό περίπου 12% και στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο κατά 0,64%, καταγράφοντας κέρδη +5% συνολικά το 2024.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με συναλλαγές αξίας κάτω από τα 50 εκατ. Ευρώ, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε στα επίπεδα, γύρω από τις 1470 μονάδες σημειώνοντας σημαντικά ετήσια κέρδη που άγγιξαν το 13%.

Ομόλογα

Σταθεροποιητικές τάσεις εμφανίζουν σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης, οι οποίες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση με εξαίρεση τα ιταλικά 10ετή ομόλογα.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού, δείκτης αναφοράς της ευρωζώνης, κινείται ανοδικά κατά 2 μονάδες βάσης, στο 2,31% ενώ αυξήθηκε κατά 34 μονάδες βάσης το 2024. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου παρουσιάζει αύξηση κατά 2 μονάδες βάσης, στο 3,19%. Στο μεταξύ, η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου κινείται υψηλότερα κατά 1 bps στο 3,52%, ενώ υποχώρησε κατά 17 μονάδες σε ετήσια βάση, του αντίστοιχου Ισπανικού τίτλου ενισχύεται κατά 2 μονάδες βάσης, στο 3,05% και της Πορτογαλίας κυμαίνεται στο 2,84%, με αύξηση κατά 1 μονάδα βάσης, ενώ, η απόδοση του 10ετούς ελληνικού παρουσιάζει αύξηση κατά 1 μονάδα βάσης, στο 3,21%.

Εμπορεύματα – Συνάλλαγμα

Ανοδικές τάσεις παρουσιάζουν, έως αυτή την ώρα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Το αμερικανικό αργό εμφανίζει κέρδη κατά 0,68%, στα 71,47 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το μπρεντ με αντίστοιχη άνοδο 0,54%, βρίσκεται στα $ 74,39.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο καταγράφει κέρδη έναντι του ευρώ, της βρετανικής λίρας και με το γιεν. Η ισοτιμία του με το ευρωπαϊκό νόμισμα κινείται στο 1,0382 δολ./ευρώ ενώ με το ιαπωνικό βρίσκεται στα 156,99 γιεν/δολ.

Μικρές ανοδικές τάσεις παρουσιάζει ο χρυσός, με τα συμβόλαια παράδοσης Φεβρουαρίου να δια-πραγματεύονται στα 2625,90 δολ./ουγκιά. Την ίδια στιγμή, το ασήμι ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση και βρίσκεται λίγο κάτω από τα 30 δολάρια ανά ουγκιά.