- Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank χρηματοδοτούν την εξαγορά της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τη Masdar με ποσό έως 750 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 600 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αγορά τουλάχιστον 67% των μετοχών.
- Η εξαγορά, αξίας 3,2 δισ. ευρώ, είναι η μεγαλύτερη στον τομέα της ενέργειας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και τις δυνατότητές του για σύνθετες χρηματοδοτήσεις.
- Η είσοδος της Masdar στην ελληνική αγορά υποδηλώνει την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας και αναμένεται να ενισχύσει τις επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank έχουν την τιμή να ενεργούν ως Βασικοί Κύριοι Διοργανωτές, διοργανώνοντας και συντονίζοντας χρηματοδότηση ύψους μέχρι 750 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 600 εκατ. ευρώ για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς κατ’ ελάχιστον 67% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. από την παγκοσμίου εμβέλειας πρωτοπόρα εταιρεία του Ενεργειακού κλάδου, Masdar, συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Το ανώτατο ποσό δανείου δύναται να ανέλθει -υπό όρους- σε 1,125 εκατ. ευρώ. Για την απρόσκοπτη υλοποίηση της εξαγοράς, οι Βασικοί Κύριοι Διοργανωτές, Εθνική Τράπεζα και Eurobank, είχαν εκ των προτέρων αναλάβει πλήρως σε ίσες αναλογίες (50:50) την ως άνω συνολική χρηματοδότηση σε σχήμα club-deal, με το χρηματοοικονομικό κλείσιμο εν τέλει αυτής να ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή όλων των ελληνικών συστημικών τραπεζών στο τελικό χρηματοδοτικό σχήμα.
Κατόπιν λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών και εκπλήρωσης λοιπών προϋποθέσεων, εκταμιεύθηκε από τις ελληνικές τράπεζες το συνολικό ποσό των 600 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη του κόστους εξαγοράς κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής της 28ης Νοεμβρίου 2024.
Η Εθνική Τράπεζα ενεργεί επιπλέον ως συντονιστής των συμβατικών κειμένων χρηματοδότησης, αναλαμβάνοντας επίσης τους λοιπούς διαχειριστικούς ρόλους της χρηματοδότησης, ήτοι Διαχειριστής / Εκπρόσωπος Ομολογιούχων, Διαχειριστής / Εκπρόσωπος Πιστωτών και Τράπεζα Λογαριασμών, ενώ η Eurobank ανέλαβε να ενεργήσει ως σύμβουλος του προτείνοντα και διαχειριστής της επακόλουθης Δημόσιας Πρότασης, και η Eurobank Equities ανέλαβε τις σχετικές χρηματιστηριακές υπηρεσίες.
Η εξαγορά, ύψους 3,2 δισ. ευρώ σε όρους επιχειρηματικής αξίας, είναι η μεγαλύτερη εξαγορά ενεργειακής εταιρείας που έχει σημειωθεί ποτέ στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες συναλλαγές στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην ΕΕ.
Η χρηματοδότηση αντιπροσωπεύει μια ισχυρή «απόδειξη εμπιστοσύνης» στις δυνατότητες δόμησης και αναδοχής πολύπλοκων συναλλαγών από τον τοπικό τραπεζικό τομέα, με επικεφαλής τις Διευθύνσεις Structured Financing της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank.
Η είσοδος ενός πρωταθλητή των ΑΠΕ του μεγέθους της Masdar των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σηματοδοτεί ένα εμφατικό μήνυμα για την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα τις θετικές προοπτικές του κλάδου των ΑΠΕ της χώρας, ενώ αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Αναμένεται τέλος να αποτελέσει θεμέλιο πρόσθετων επενδύσεων στον Ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου.
