Η Electronic Arts (EA), μία από τις κορυφαίες εταιρείες παιχνιδιών στον κόσμο, συμφώνησε να πωληθεί σε ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων της Silver Lake και του Δημόσιου Επενδυτικού Ταμείου της Σαουδικής Αραβίας, σε μια ιστορική συμφωνία αξίας 55 δισ.
δολαρίων. Αυτή η εξαγορά αποτελεί τη μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας την εξαγορά της TXU το 2007.
Η συμφωνία, που περιλαμβάνει την αγορά μετοχών της EA με premium 25%, υπογραμμίζει την προθυμία της Wall Street για μεγάλες συγχωνεύσεις, παρά τις οικονομικές και γεωπολιτικές ανησυχίες.
Η EA, γνωστή για δημοφιλή παιχνίδια όπως το EA Sports FC και The Sims, πωλείται εν μέσω υποτονικής ανάπτυξης στη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών, αναζητώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Η συναλλαγή χρηματοδοτείται με μετρητά και περιλαμβάνει σημαντική επένδυση από το PIF της Σαουδικής Αραβίας.
Πιο αναλυτικά
Η Electronic Arts (EA) μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παιχνιδιών στον κόσμο συμφώνησε την πωλησή της σε ιδιώτες επενδυτές (Silver Lake, PIF Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και Affinity Partner), σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 55 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση που έχει καταγραφεί ποτέ.
Η κοινοπραξία των επενδυτών (σ.σ. το Fund της Σαουδικής Αραβίας, μαζί με τη Silver Lake Management και την Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ), συμφώνησαν να πληρώσουν 210 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ένα premium 25% σε σχέση με την τιμή της EA πριν διαρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις την Παρασκευή. Η EA είναι γνωστή για την παραγωγή και έκδοση παιχνιδιών όπως το EA Sports FC (παλαιότερα γνωστό ως FIFA), The Sims και Mass Effect.
Η συμφωνία αντικαθιστά την εξαγορά της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας TXU το 2007, αξίας περίπου 45 δισ. δολαρίων, ως τη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει καταγραφεί ποτέ. Είναι επίσης μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών του 2025 και δείχνει την προθυμία της Wall Street για συγχωνεύσεις που αλλάζουν τα δεδομένα, παρά τους φόβους για ύφεση και τις γεωπολιτικές ανησυχίες που επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία.
Η JPMorgan Chase & Co. παρέχει 20 δισ. δολάρια χρέους, τη μεγαλύτερη δέσμευση χρέους για εξαγορά που έχει γίνει ποτέ.
Η Electronic Arts, πωλεί εν μέσω της υποτονικής ανάπτυξης της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών αξίας 178 δισ. δολαρίων, μετά την αύξηση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Η εταιρεία, η οποία έχει υποστεί πολλές απολύσεις, αναζητά νέους τομείς ανάπτυξης για να εμπνεύσει τους παίκτες που έχουν στραφεί προς τις δωρεάν franchises που ενημερώνονται συνεχώς, αντί να ξοδεύουν χρήματα για νέους τίτλους που μπορεί να κοστίζουν 80 δολάρια.
Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με μετρητά από τους εταίρους της κοινοπραξίας, ενώ το PIF της Σαουδικής Αραβίας θα ανανεώσει το υπάρχον μερίδιό του 9,9% στην εταιρεία, που αντιστοιχεί σε επένδυση μετοχικού κεφαλαίου περίπου 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με έγγραφο της εταιρείας, η συμφωνία προβλέπει τέλος ακύρωσης ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί.
Οι μετοχές της Electronic Arts αυξήθηκαν κατά 4,8% σήμερα το πρωί στη Νέα Υόρκη, φτάνοντας τα 202,73 δολάρια, 3,5% κάτω από την τιμή προσφοράς. Εταιρείες παιχνιδιών, όπως η Take-Two Interactive Software Inc. και η Roblox Corp.
Η ρεκόρ πώληση για ιδιωτικοποίηση είναι το τελευταίο σημάδι ότι η έκρηξη των συμφωνιών που αναμενόταν υπό την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αρχίζει να επιβεβαιώνεται, καθώς σφράγισε το πιο ενεργό τρίμηνο για συγχωνεύσεις σε περισσότερα από τρία χρόνια. Δείχνει επίσης τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν όλο και περισσότερο τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής στις μεγαλύτερες συμφωνίες.
