Η Attica Bank πραγματοποίησε την πρώτη της διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με τη συνολική ζήτηση να ξεπερνά το 1 δισ.
ευρώ. Αυτή η κίνηση, που χαρακτηρίζεται ως στρατηγικής σημασίας, ενισχύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στον μετασχηματισμό της Τράπεζας.
Η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού τόνισε ότι η επιτυχία της έκδοσης βελτιώνει την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα της Attica Bank, επιτρέποντας την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου.
Πιο αναλυτικά
Στις διεθνείς αγορές βγήκε η Attica Bank για πρώτη φορά, με την έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Attica Bank, «Για πρώτη φορά στην ιστορία των 100 χρόνων της, η Attica Bank προχώρησε στη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, σημειώνοντας μια σημαντική επιτυχία στρατηγικής σημασίας, που αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στον εν εξελίξει μετασχηματισμό της Τράπεζας και τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα της Διοίκησης. Πρόκειται για την πιο καινοτόμο συναλλαγή στην αγορά ομολόγων της Ευρώπης, καθώς για πρώτη φορά πραγματοποιείται ταυτόχρονη έκδοση ΑΤ1 και T2».
Η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, ανέφερε σχετικά: «Η πρώτη μας διεθνής έκδοση ομολόγου αποτελεί σταθμό στην πορεία μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης της Attica Bank. Η σχεδόν πενταπλάσια υπερκάλυψη της έκδοσης επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής αγοράς και η επιτυχία αυτή ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα της Τράπεζας, επιτρέποντας μας να συνεχίσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο. Ευχαριστούμε θερμά τους συμβούλους μας για την καθοριστική συμβολή τους στην όλη διαδικασία της έκδοσης – από την απόφαση της έκδοσης έως τη διαπραγμάτευση».
