Η Aegean κατάφερε να υπερκαλύψει κατά 3,75 φορές την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου της, με συνολική έγκυρη ζήτηση που ανήλθε σε 938,7 εκατ. ευρώ.
Από την προσφορά διατέθηκαν 250.000 ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ η κάθε μία, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Η τελική απόδοση των ομολογιών καθορίστηκε στο 3,70%, με το ίδιο επιτόκιο να ισχύει ετησίως. Οι ομολογίες κατανεμήθηκαν κυρίως σε ιδιώτες επενδυτές (78%) και σε ειδικούς επενδυτές (22%).
Πιο αναλυτικά
Στα 938,7 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική έγκυρη ζήτηση, η οποία εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Aegean, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 3,75 φορές.
Διατέθηκαν στους επενδυτές συνολικά 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Aegean με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, δηλαδή 1.000 ευρώ ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,70% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
- 195.000 Ομολογίες (78% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και
- 55.000 Ομολογίες (22% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
