Η IDEAL Holdings προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) από 11 έως 13 Ιουνίου, με στόχο την άντληση 48 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης 8 εκατ. νέων μετοχών, προς τιμή 5,8 – 6,1 ευρώ.
Η εταιρεία επιδιώκει να επενδύσει πάνω από 100 εκατ. ευρώ εντός 18 μηνών σε νέες ή υπάρχουσες αγορές, ενώ παράλληλα στοχεύει στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης και την προσέλκυση νέων επενδυτών. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι αναμένεται να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, καθώς έχουν αποκομίσει σημαντικά κέρδη από τις επενδύσεις τους.
Η IDEAL Holdings έχει επενδύσει συνολικά 390 εκατ. ευρώ από το 2021 και συνεργάζεται με τον στρατηγικό επενδυτή Oak Hill Advisors, ενισχύοντας την αναπτυξιακή της προοπτική.
Πιο αναλυτικά
Σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), προχωρά η IDEAL Holdings από τις 11 έως 13 Ιουνίου, με στόχο να αντλήσει κεφάλαια ύψους 48 εκατ. ευρώ για μελλοντικές επενδύσεις, σύμφωνα με κύκλους της εταιρείας.
Η ΑΜΚ θα υλοποιηθεί με την έκδοση 8.000.000 νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης 5,8 – 6,1 ευρώ που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης. Σημειώνεται ότι η ΑΜΚ είχε ήδη εξαγγελθεί στην έκτακτη Γ.Σ. της IDEAL Holdings στις 19 Σεπτεμβρίου 2024.
Στόχος της εταιρείας είναι οι νέες επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ εντός 18 μηνών. Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά, η IDEAL Holdings στοχεύει, μέσω της ΑΜΚ και σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της πρώτης επένδυσης της OHA ύψους 61,5 εκατ. ευρώ, να προχωρήσει σε συνολικές επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ εντός των επόμενων 18 μηνών, είτε μέσω εξαγορών νέων εταιριών είτε μέσω οργανικής ανάπτυξης στις υφιστάμενες θυγατρικές για επέκταση σε νέες ή υπάρχουσες αγορές δραστηριοποίησης.
Ακόμη στοχεύει στη προσέλκυση νέων μετόχων και τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης.
Παράλληλα, η IDEAL Holdings επιδιώκει, μέσω της ΑΜΚ, τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και την προσέλκυση νέων επενδυτών. Η ΑΜΚ θα υλοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, παρέχοντας ωστόσο τη δυνατότητα συμμετοχής και στους υφιστάμενους μετόχους.
Εκτιμάται ότι αναμένεται συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ καθώς έως σήμερα έχουν αποκομίσει σημαντικά κέρδη από την επένδυσή τους στην IDEAL Holdings. Η δε τιμή διάθεσης, χαμηλότερη της εσωτερικής αποτίμησης, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για υπερκάλυψη της έκδοσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι νέοι μέτοχοι θα δικαιούνται και αυτοί επιστροφή 0,30 ευρώ ανά μετοχή.
Ισχυρές αποδόσεις στους επενδυτές και μετόχους
Η IDEAL Holdings έχει επιτύχει έως σήμερα ισχυρές αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων όπως αποδεικνύεται από το εντυπωσιακό ιστορικό δύο επιτυχημένων αποεπενδύσεων, συνολικής αξίας 181,9 εκατ. ευρώ (136 εκατ. ευρώ από την Astir Vitogiannis S.A. και 45,9 εκατ. ευρώ από την Three Cents).
Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεπούς μερισματικής πολιτικής της, η IDEAL Holdings, σε συνδυασμό με την προσεχή προγραμματισμένη επιστροφή κεφαλαίου (0,30 ευρώ ανά μετοχή), θα έχει επιστρέψει στους μετόχους της συνολικά 45 εκατ. ευρώ (ή 0,98 ευρώ ανά μετοχή). Ειδικά για το 2025, η συνολική ανταμοιβή στους μετόχους θα ανέλθει σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή.
Συνολικές επενδύσεις άνω των 390 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία εντός 4ετίας και ένας ισχυρός στρατηγικός εταίρος
Με ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά και μια προσεγμένη επενδυτική στρατηγική, η IDEAL Holdings έχει επενδύσει συνολικά €390 εκατ., από τον Μάιο 2021. Σήμερα κατέχει επενδύσεις, σε 3 δυναμικούς κλάδους (πληροφορική, πολυκαταστήματα και τρόφιμα) ενώ απασχολεί συνολικά 3.400 εργαζομένους.
Η εμπιστοσύνη της Oak Hill Advisors, στρατηγικού επενδυτή διεθνούς κύρους, με συνολική δέσμευση ύψους €300 εκατ. αποτελεί μία ακόμα και ιδιαίτερα ισχυρή επιβεβαίωση της επενδυτικής στρατηγικής και της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής προοπτικής που προσφέρει η IDEAL Holdings.
