Συναλλαγή ορόσημο για τον ειδικό εκκαθαριστή PQH που έχει αναλάβει την εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 13 υπό εκκαθάριση τραπεζών, αποτελεί η ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Alphabet, συνολικού λογιστικού υπολοίπου 4,8 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Αλέξανδρο Φράγκο, Chief Strategy Οfficer της PQH, την Παρασκευή (31.1.2025) ολοκληρώθηκε και η τελευταία συναλλαγή για την πώληση του χαρτοφυλακίου Alphabet (συνολικό λογιστικό υπόλοιπο 4,8 δισ. ευρώ) που αφορούσε σε επιχειρηματικά δάνεια με εξασφαλίσεις. Είχαν προηγηθεί οι συναλλαγές σε δύο ακόμη χαρτοφυλάκια, ανεξασφάλιστων δανείων που πωλήθηκαν στις 15 Νοεμβρίου και δανείων λιανικής με εξασφαλίσεις στις 17 Ιανουαρίου.
Η συναλλαγή άγγιξε το μισό δις. ευρώ, συνιστώντας την μεγαλύτερη συναλλαγή πώλησης NPLs στην Ελλάδα. Ο κ. Φράγκος τόνισε ότι η πώληση του χαρτοφυλακίου Alphabet συνιστά μεγάλη επιτυχία, επισφραγίζοντας μια διαδρομή πωλήσεων χαρτοφυλακίων NPLs που ξεκίνησε η PQH το 2020 με το χαρτοφυλάκιο «Αίολος», συνέχισε το 2022 με το χαρτοφυλάκιο «Δαίδαλος» και ολοκλήρωσε τώρα με το Alphabet.
Το εναπομείναν λογιστικό υπόλοιπο κόκκινων δανείων της PQH ανέρχεται σε περίπου 4 δις. ευρώ και στόχος είναι η ταχεία διαχείρισή του για ανακτήσεις που θα επιτρέψουν την επιστροφή μερισμάτων στους πιστωτές. Η PQH θα καθορίσει την εφεξής στρατηγική της, η οποία θα περιλαμβάνει σε μικρότερο ποσοστό πωλήσεις χαρτοφυλακίων, δεδομένου ότι τα εναπομείναντα δάνεια παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Ειδικότερα, πρόκειται για δάνεια που βρίσκονται σε ποινικές διαδικασίες που ολοκληρώνονται, δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αγροτικά δάνεια και δάνεια leasing.
Συνολικά, σε επίπεδο λογιστικού υπολοίπου η PQH έχει πωλήσει κόκκινα δάνεια περίπου 6 δις. ευρώ έναντι τιμήματος που υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι τα τρία χαρτοφυλάκια του Alphabet αφορούσαν:
- Tο Χαρτοφυλάκιο Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής Λογιστικής Αξίας 1,4 δισ. ευρώ που κατακυρώθηκε στην ένωση των «Fortress Investment Group (UK) Ltd» και Bain Capital Credit LP»,
- Tο Χαρτοφυλάκιο Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων Λογιστικής Αξίας 2,1 δισ. ευρώ που κατακυρώθηκε σε εταιρεία υπό τη διαχείριση της «Bracebridge Capital, LLC»,
- το Χαρτοφυλάκιο Alphabet Ανεξασφάλιστων / Με Περιορισμένες Εξασφαλίσεις Δανείων Λογιστικής Αξίας 1,3 δισ. ευρώ που κατακυρώθηκε στην «Fortress Investment Group (UK) Ltd».
Η διαγωνιστική διαδικασία, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, προσέλκυσε έντονο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ η επιτυχημένη παράλληλη ολοκλήρωση και μεταβίβαση των χαρτοφυλακίων ανέδειξαν την αρτιότητα εκτέλεσης της στρατηγικής, εντός του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου που κινείται η PQH καθώς και τη δέσμευσή της σε θέματα διαφάνειας, υγιούς ανταγωνισμού και αποτελεσματικότητας. Η Morgan Stanley ενήργησε ως χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και η δικηγορική εταιρεία PotamitisVekris ως νομικός σύμβουλος για την PQH.
Ο κ. Σπύρος Ρασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της PQH αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής Alphabet είναι σημαντικό ορόσημο στην πορεία της PQH καθώς αποτελεί μια ακόμα ισχυρή απόδειξη προσήλωσης στην υλοποίηση της αποστολής μας. «Με αρωγό την Τράπεζα της Ελλάδας και γνώμονα τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, η επιτυχία της συναλλαγής αποδεικνύει την ανθεκτικότητα και την σταθερότητα της εθνικής οικονομίας, παρά τις συνεχείς διεθνείς προκλήσεις στο χρηματοοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον».
